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越秀地产成功发行20亿元自贸区离岸人民币债券,票面利率仅为4%

时间:2023-01-11 16:42:12    来源:大雪财经    


(资料图片)

2023年1月9日,越秀地产通过境外SPV公司Joy Delight International Limited,在澳门金交所成功发行20亿元自贸区离岸人民币债券,期限3年,票面利率仅为4%,创大湾区自贸区债发行最大规模最低利率。除此以外,本次发行是上海自贸区历史上第一笔香港上市公司发行、第一笔境外担保结构发行、2022年以来第一笔地产上市公司发行及广州市第一笔发行。此次发行吸引了资本市场的高度关注,受到了机构投资者的踊跃参与,发行利率较初始价格指引大幅收窄20个基点,彰显越秀地产良好的资本市场形象及融资能力。

2022年以来美联储多次加息,美元利率持续走高,美元债融资成本高企,越秀地产综合考虑境外融资环境,经对比多个融资方案,选择发行自贸区债对到期美元债进行再融资,以进一步降低公司融资成本。越秀地产2022年销售表现优异,财务经营稳健,资本市场形象良好,获得了投资者的高度认可,最终以顺利完成20亿元自贸区人民币债券发行。

本期发行联席全球协调人为中信里昂、招银国际、越秀证券、创兴银行和兴业银行,联席簿记管理人为浦发银行、华夏银行、招商永隆银行、交通银行、农银国际及浙商银行,登记托管清算机构为中央国债登记结算有限责任公司,本次债券募集资金将全部用于偿还2023年1月到期美元债。

此次自贸区债的成功发行,将进一步改善越秀地产债务结构、优化融资成本,为公司业务发展提供有力的资金保障。未来,越秀地产将继续努力降低融资成本、保持“三道红线”“绿档”达标以及穆迪、惠誉的投资级评级。通过稳健经营走高质量可持续发展之路,为股东持续创造价值。

标签: 融资成本 成功发行 人民币债券

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