重庆农商行去年营业收入下滑6%，零售不良贷款增超80% 视焦点讯

全国最大上市农商行——重庆农商行近日发布2022年年报。

(资料图)

数据显示，截至2022年末，该行资产总额13518.61亿元，较上年末增长860.10亿元，增幅6.79%。

2022年，该行实现营业收入289.91亿元，同比减少6%；归属于公司股东净利润为102.76亿元，同比增长7.49%。

值得注意的是，重庆农商行2022年度增利不增收，且这是该行近6年来营收首度出现同比下降。原因何在？

利息净收入、非利息净收入均减少

据公开资料，重庆农商行前身是1951年成立的重庆市农村信用社。2010年重庆农商行在香港H股主板上市，成为西部首家上市银行、全国首家上市农商行，2019年10月在上证所主板挂牌，成为西部首家“A+H”股上市银行”、全国首家“A+H”股上市农商行。

回顾重庆农商行近年财报可以发现，2017-2021年，该行分别实现营收239.88亿元、261.16亿元、266.30亿元、281.86亿元、308.42亿元，同比增幅分别为10.52％、8.87％、1.97%、5.84%、9.42%，波动幅度较大。

最新发布的2022年财报显示，去年重庆农商行利息净收入、非利息净收入均出现同比缩减，导致营收同比减少6%至289.91亿元，这是该行营业收入近6年来首度出现下滑。

数据显示，该行2022年净利差同比下降0.17个百分点至1.84%，净利息收益率同比下降0.2个百分点至1.97%，导致该行2022年利息净收入同比减少8.31亿元至254.04亿元，降幅3.17%。

对于净利差、净利息收益率下降的原因，渝农商行年报称，一方面，受整体市场环境影响，贷款市场报价利率(LPR)有所降低；另一方面，该行持续加大对实体经济的支持力度，减费让利，资产收益率有所下降。对此，该行运用货币政策工具，加强存款成本管控，负债融资成本实现降低。

同期，该行非利息净收入同比减少10.21亿元至35.87亿元，降幅达22.15%。其中，手续费及佣金净收入19.13亿元，同比下降8.11亿元，降幅29.77%。

在上述背景下，重庆农商行净利润仍同比增长7.49%至102.76亿元。该行净利润实现正增长，和减值损失减少有关。

此前疫情期间，重庆农商行积极实施减费让利等纾困惠企措施，加大减值计提力度。2020年、2021年全年计提减值损失分别为102.10亿元、108.52亿元，期间同比增幅分别为55.32%、6.30%。

2022年，该公司减值损失78.41亿元，同比减少30.13亿元，降幅27.76%。其中，客户贷款和垫款减值损失同比减少33.32亿元。

或受业绩基本面影响，重庆农商行A股股价在上市后波动走低。2019年10月29日上市时，重庆农商行发行价为7.36元/股，首日涨停收于10.60元/股，当天总市值达1062亿元。但次日该行就迎来了上市后的第一个跌停。上市仅10天，该行股价便“破发”，此后长期处于“破发”状态。

今年开年以来，重庆农商股价有平稳回升趋势。截至2023年4月4日收盘，重庆农商行A股收报3.68元/股，今年年初至今累计上涨约4%。

行业人士表示，地方银行以服务地方中小微企业为主，宏观环境及减费让利政策的实施，对中小银行的盈利增长形成一定的压力。上述人士认为，控制好风险、提升业绩，才是重振股价的根本。

不良抬升，零售贷款业务“刹车”

据梳理，截至目前全国共有13家上市农商行，其中截至2022年末，重庆农商行资产总额达到13518.61亿元，较上年末增长860.10亿元，增幅6.79%，在13家银行中排在首位。

资产质量方面，截至2022年末，重庆农商行不良贷款余额77.17亿元，较上年末增加4.16亿元；不良贷款率1.22%，较上年末下降0.03个百分点。

其中，重庆农商行的公司贷款不良率较上年末下降0.48个百分点至1.47%，但零售不良贷款增长明显。不良金额从上年的18.3亿元增长至33.16亿元，增幅达81.20%；不良率从0.66%增长至1.17%，较上年末上升0.51个百分点。

对此，重庆农商行解释称，主要是受宏观经济复苏放缓等因素影响，个别个体工商户等客户发生经营困难，偿债能力下降。

据悉，作为地处重庆的地方性商业银行，重庆农商行以零售战略为导向，大力发展普惠金融、消费金融等零售贷款业务。目前该行已上线并优化个人信用消费贷款“渝快贷”、房屋抵押产品“房快贷”以及房屋按揭 “捷房贷”等产品，其消费贷款发展较为快速。

近年来，重庆农商行零售贷款业务保持较快增长。据统计，2019年底该行的零售贷款为1622.38亿元，截至2021年底增长至2755.55亿元，期间年均复合增速达到了30.33%。该行零售贷款的存量及增量市场份额均居重庆市首位。

不过，截至2022年底，该行零售贷款金额为2827.69亿元，较上年末仅增加增加72.15亿元，增幅仅2.62%。

具体来看，其中，个人按揭贷款总额969.65亿元，较上年末减少40.15亿元，降幅3.98%。个人经营及再就业贷款总额1018.80亿元，较上年末增加120.84亿元，增幅13.46%。其他贷款总额839.24亿元，较上年末减少8.55亿元，降幅1.01%。

2022年，重庆农商行零售业务营业收入、营业利润、零售贷款占比分别为42.09%、40.34%、44.69%，较上年的40.51%、56.47%、47.33%分别上升1.58个百分点、下降16.13个百分点、下降2.63%个百分点。

值得关注的是，2022年度，重庆农商行共收到3张监管罚单，罚金合计1620万元。多项处罚案由涉及个贷业务及不良贷款。包括“掩盖不良贷款”，“拨备覆盖率指标虚假，贷款减值准备不足”，“信贷资金被挪用，个人经营性贷款未按规定受托支付”等。

重庆农商行表示，展望2023年，该公司将加强资产负债组合管理，围绕战略导向，持续提升贷款及零售贷款占比，通过以量补价、以结构补价，稳定贷款收益。

重庆农商行后续将采取哪些措施改善股价、提振业绩？我们将继续关注。

内容来源：新金融深度

作者：小新

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