哈尔滨银行财报亮红灯:贷款规模首度缩水存贷比跌至50.99%，不良贷款偏离度升至333.14%

哈尔滨银行焕发新春？

3月30日晚，哈尔滨银行提交了2022年年度经营“成绩单”，营业收入和净利润均止跌转增。其中，营收结束“二连降”同比增长4.47%至128.71亿元。

(资料图片仅供参考)

归母净利润更是告别“三连降”，同比高增102.41%至5.55亿元。不过，拉长时间线看，相较于2018年55.49亿元的归母净利润，哈尔滨银行去年的盈利水平尚只有四年前的一成左右，盈利能力仍有待提升。

此外，哈尔滨银行的资产质量面临下行压力。得益于不良资产处置力度加大等，截至2022年末，该行不良贷款余额有所减少，但不良率上升至2.89%。并且，该行票据贴现骤增571倍，不良贷款偏离度升至333.14%，或存在“美化”不良的嫌疑。

贷款规模首次“缩水”，存贷比跌至50.99%

哈尔滨银行成立于1997年7月，前身为哈尔滨城市合作银行，于2014年3月31日在香港联合交易所主板上市，是中国第三家登陆香港资本市场的城市商业银行，也是中国东北地区第一家上市银行。

据年报披露，截至2022年末，哈尔滨银行拥有营业机构389家，分支机构遍布全国七大行政区。作为黑龙江省内最大的法人金融企业，该行具有一定的业务经营与品牌影响等竞争优势，跨区域经营的推进也拓宽了业务增长空间。

2022年，哈尔滨银行资产、负债规模双双再上一级台阶。截至去年末，该行资产总额迈过7000亿的门槛，达到7127.33亿元，较年初扩增10.49%；负债总额首破6000亿，达到6494.13亿元，较年初扩增11.53%。

然而，作为资产负债的主要构成部分，哈尔滨银行的存贷款业务发展却出现 “脱节”。截至2022年末，该行客户贷款及垫款总额2844.15亿元，同比减少3.38%；客户存款总额5578.26亿元，同比增长11.18%。值得注意的是，这是该行自2014年上市以来首次出现贷款规模“缩水”的情况。

事实上，哈尔滨银行存贷款业务已“失衡”多年，并且有逐渐加剧的倾向，从存贷比这一指标的变化中可窥见一二。2018年至2022年，该行存贷比依次为64.16%、61.92%、59.79%、58.67%、50.99%。

业内人士表示，存贷比长期处于较低水平，意味着存款多而贷款少，需要支付的利息多但利息收入少，一定程度上反映出银行的资金成本高而利用率低，盈利能力偏弱，经营水平有待提升。

这一点从哈尔滨银行的经营效益可见一斑。

2022年，哈尔滨银行实现营业收入128.71亿元，同比增长4.47%；实现净利润7.13亿元，同比增长78.71%；实现归属于母公司股东的净利润5.55亿元，同比增长102.41%。

其中，营业收入的最大来源——利息净收入为90.07亿元，同比下降10.5%。原因是利息收入同比减少1.4%至260.65亿元，叠加利息支出同比增加4.1%至170.58亿元。而利息收入减少，主要是由于该行整体生息资产的平均收益率从上年的4.68%下降至2022年的4.47%所致。

同时，哈尔滨银行衡量盈利能力的净利差及净利息收益率均略有下降。2022年，该行净利差由上年的1.74%降至1.58%，净利息收益率由1.78%降至1.55%。对此，该行表示主要为受实体经济尚处于恢复阶段，资产结构调整，高收益资产到期，以及持续开展各项让利扶持措施等因素综合影响。

另外，哈尔滨银行2022年的营收净利虽较上年有所进步，但拉长时间线看整体而言退步了。

2018年至2021年，哈尔滨银行的营业收入分别为143.25亿元、151.24亿元、146.06亿元、123.2亿元；归母净利润分别为55.49亿元、35.58亿元、7.46亿元、2.74亿元。期间，该行营收连降两年，归母净利润连降3年。

纵向对比可以发现，哈尔滨银行2022年的营收净利均不及往年平均水平，尤其是归母净利润只到2018年的1成水平。

票据贴现增571倍，不良贷款偏离度升至333.14%

2022年，哈尔滨银行加大不良资产处置力度，综合采取现金清收、诉讼清收、资产转让、呆账核销等手段化解不良资产。截至去年末，该行不良贷款余额由年初的84.83亿元减少至82.19亿元。

不过，资产质量仍存在一定下行压力。截至2022年末，哈尔滨银行不良贷款率为2.89%，较上年末微升0.01个百分点。同时，关注类贷款余额为160.54亿元，增加了14.08%，相应的占比为5.6%，上升了0.8个百分点。

值得注意的是，哈尔滨银行2022年票据贴现大幅增长，由上年末的1050万元激增约571倍至60.11亿元，同期，这一指标在客户贷款和垫款总额中的占比由零上升至2.1%。该行或存在利用风险低的票据贴现平抑不良贷款率的嫌疑。

另外，哈尔滨银行逾期贷款规模及占比均扩大。截至2022年末，该行逾期贷款和垫款为536.63亿元，较上年末的425.02亿元增加26.26%。逾期贷款占贷款总额的比例为18.9%，上升4.5个百分点。

哈尔滨银行解释称，2022年受新冠疫情反复、外部环境变化及产业结构调整等因素的影响，企业生产经营受困，资金周转速度放缓，造成借款人资金链紧张，尤其受疫情反复影响严重的地区，除保障人民群众日常生活必须外的商业门店多次暂停营业，进一步导致客户主要经营收入下降，还款能力下降，资产质量有所下迁。

除了逾期贷款规模有所增长，哈尔滨银行不良贷款偏离度高企。

所谓不良贷款偏离度，即逾期90天以上贷款与不良贷款的比例，通常代表着银行对不良认定的严格程度，指标越小说明不良认定越严格，反之则越宽松。

截至2022年末，哈尔滨银行不良贷款偏离度为333.14%，较上年末的265.17%上升67.97个百分点。有分析人士认为，对于不良贷款的认定越宽松，越有美化业绩的嫌疑。

考虑到信贷资产面临下行压力及贷款偏离度超标，虽然哈尔滨银行截至2022年末的拨备覆盖率上升19.09个百分点至181.54%，但未来或将面临一定的拨备计提压力。

此外，受风险加权资产增加因素影响，哈尔滨银行资本充足水平下滑。截至2022年末，该行风险加权资产为5776.33亿元，较上年末增加6.7%。核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.64%、10.69%、11.91%，分别下降0.64个、0.64个、0.63个百分点。

今年3月，哈尔滨银行新任行长任职资格获监管核准，其拥有长达20年的大行从业经历。核心管理层注入新鲜血液，该行未来的经营业绩是否能稳步向上？我们将进一步关注。

内容来源：新金融深度

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