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三个月暴跌60%,锂电池怎么了?|当前讯息

时间:2023-03-28 05:36:59    来源:观点    

锂电池降价,会是压垮燃油车的最后一根稻草吗?

01

汽车价格战,已近疯狂


【资料图】

中国汽车市场从没这么卷过。

2023年,新能源国家补贴退出历史舞台。

“国补”退出后,全国多地密集出台相关政策,通过发放汽车消费券、延长购置补贴等多种方式提振新能源汽车消费。

山东全省安排新发放2亿元汽车消费券,支持消费者购买新能源乘用车;

浙江鼓励各地结合实际发放新能源汽车消费券;

江苏无锡则提出将发放1200万元新能源车消费券;

吉林省内购买指定品牌汽车的消费者,可依照购车发票价格和能源类型获得分档补贴,补贴金额最低5000元,最高3.7万元;

四川与重庆的东风本田经销商也宣布实施类似补贴政策,优惠幅度最高可达8万元。

“国补”退出“地补”登场,直接把新能源车价格战推到前所未有的惨烈程度。

特斯拉多次挥出价格镰刀,先是对入门级Model 3和Model Y全系车型进行了大幅降价,之后又把起售价26.59万元的Model 3,价格拉到历史最低的22.99万元。

特斯拉带来了“史上最低车价”的价格调整,这对还过着苦日子的造车新势力来说,简直就是雪上加霜。

顶不住压力的AITO问界、小鹏、零跑、飞凡、蔚来以及极氪,纷纷加入了降价队列。

去年年底官宣涨价的广汽埃安,春节后也宣布限时降价。

降价、降价再降价,价格战把整个行业卷得没脾气了。

面对市场,没有谁能够独善其身,新能车带起的价格战没打倒多少新能车的企业,却率先把燃油车打崩了。

一线品牌降2万,二线品牌就降4万,三线品牌还要降更多。这种踩踏式的降价把过去多年燃油车的定价体系彻底打乱了。

但这还远远没有结束。新能车的价格战第一波还没过去,立马又出了个爆炸消息

——锂电降价。

02

锂电池价格崩了?

新能车最核心的部件之一就是锂电池,碳酸锂是制造动力电池的关键原材料。

从2021年开始,上游锂价经历了长期上涨,碳酸锂的价格也从2021年1月的6.79万元/吨上涨到2022年11月的59万元/吨。

两年涨了足足8.6倍!

但现如今,前所未见的汽车价格战之下,是锂电的“恐慌式”跳水。

从去年12月持续到现在,碳酸锂价格越跌越猛。

2月底电池级碳酸锂价格跌破40万元/吨的价位之后,过去仅三周时间,碳酸锂价格又再次跌破30万元/吨的关口。

最初每天一吨跌一两千,到3月初,每天要跌七八千,最近一个星期,每天跌幅达到1万元以上。

涨价时市场有多疯狂,下跌时摔得就有多重。

碳酸锂去年11月达到价格巅峰,部分报价超过了60万元/吨。和现在的报价相比,价格跌掉了63%。

然而,这还不是终点,很多人预测,碳酸锂价格要跌到20万元/吨以下,至于最终跌到多少,谁都不知道。

从价格来看,之前碳酸锂的两波涨幅已基本被抹平。

其中的关键是新能车产业链正在疯狂挤泡沫。

从去年下半年开始,锂电产业链的“鬼故事”开始增多,其中,产能过剩又是所有“鬼故事”中最惊悚的一个。

目前,我国前十家动力电池企业合计市场份额为95.35%,叠加高资金壁垒、高技术壁垒的行业特点,动力电池行业不太可能会有新的进入者,因此重点看现有企业的扩产情况。

宁德时代预计到2025年产能将提高至860Gwh,如果考虑未来3年的新扩产项目,预计到2025年总产能有望达到1000GWh。

除此之外,其他电池企业也在扩大产能。

比如,蜂巢能源和中创新航2025年规划产能分别为600GWh和500GWh;

比如,国轩高科、亿纬锂能、孚能科技规划产能分别为300GWh、200GWh和120GWh;

再比如,欣旺达到2025年的全球产能目标也为500GWh。

但是下游的新能车消费完全消耗不了如此多的产能。

今年元旦前夕,补贴退坡相关政策发布及车企采取涨价或降价措施,叠加新年1月需求淡季,电芯企业去库存缓慢,产量计划下调,上游订单数量锐减导致锂价下跌。

1 月份汽车产销数据很难看,环比分别下降46.6%和49.9%,同比分别下降6.9%和6.3%。

2月虽然有所回暖,同比分别增长48.8%和55.9%,但和以往动辄3位数的增长相比,已经大不如前。

没有消费,就没有市场,生产如此多多的锂矿、锂电又卖给谁?

所以,整个行业都处于一个“挤泡沫”阶段。

天上掉馅饼一样,暴利时代来得莫名其妙。这种连自己都不相信的事儿,一旦开始打回原形,就会导致价格的崩盘。

03

燃油车,更难了

说到这,碳酸锂这一轮价格下跌的逻辑就不难理解了:

汽车消费市场需求疲软-新能源汽车价格下调-整车厂对于动力电池需求减少-动力电池厂家对资源依赖降低-资源价格下调.....

然而,锂电原材料价格腰斩,最慌的应该是燃油车。

电车相对于油车,有一个长板和多个“伪长板”。

长板在于日常用车能耗,每公里用电比油车要省钱很多。几个“伪长板”,如自动驾驶,智能化等,这些个新鲜玩意。

除开这些以外,最大短板是价格。同级别的电车相比油车,价格要高出很多。价格相似的电车比油车在做工、级别、稳定、品牌等方面又差很多。

但这世上从来没有不合适的产品,只有不合适的价格,好比雪铁龙C6

——20万的C6全是缺点,12万的C6全是优点。

而电车降价最大的天花板就是电池,占总成本的40%左右。

车企前两年说给电池厂打工,其实是指给从锂矿、锂盐到锂电池的企业打工。

这几个环节的企业赚得盆满钵满,一年卖30万辆以下新能源汽车的车企,不但不赚钱,还严重亏损。

卖得越多,亏得越多,利润算下来可能还比不过卖煎饼。

现在汽车消费市场趋近于饱和,新能车别看他们增速快,但吃的都是燃油车的市场,如果要更进一步就看如何打破天花板。

仔细想想,新能源汽车组成的那些元素都不难获取,比如锂、镍、钢材,所以就有了压缩成本的空间。

电车为什么贵?很大一部分原因就源自于电池贵。

现在锂电池开始降价,恐怕电车的利润空间会迅速扩大,降价的底气也会更硬。

旧一轮的战争还没过去,新一轮的战争已经在酝酿了。

我们一直说新能源车之所以能够代替汽油车,原因就是性价比更高,新能源车在使用的时候电费远远少于燃油车的油费,充电桩基础设施完善后,电车就具备很强的性价比优势,所以即便没有补贴,新能源车对燃油车的替代也是不可逆的。

更别说这背后还有国家层面的战略部署。

中国的要素禀赋不太好,像美国这样的大国天然不缺耕地和能源,但中国近十几年才算彻底解决吃饱饭的问题,能源一直被卡脖子。

我国长期以来的危机感不是空穴来风。汽车要用石油,我国每年半数以上的石油消耗在汽车上。如果发生战争或者被其他国家封锁石油进口,那么我们的汽车跑一个月就成了废铁一堆。

寻找替代能源,掀起能源革命真不是一句简单的口号,是关乎生存的问题。

并且,这也是国家在长期落后的领域实现弯道超车的关键!

燃油车时代庞大的技术壁垒,成为了传统巨头封锁后来者的手段,想要绕开传统巨头是一件不太可能的事情,因为你想要生产设计的发动机、变速箱、四驱系统,每一个环节都被前者申请的技术专利所限制。

新能车是一套全新的架构,玩儿的是电池、电控、电机,这一套技术专利不在外资手中,中国品牌发展速度可以更快,且没有任何后顾之忧。

可以说,国外车企积累了几十年的技术壁垒,被电动化时代的产物轻松绕过去了。

如此看来,碳酸锂的降价只是一个开始。

在新能车彻底摆脱了成本的束缚之后,中国几十年积累的汽车供应链必将以更高的效益运转,把远高于燃油车价格的电车,做成“白菜价”。

汽车市场,只怕要变天。

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