全球微头条丨新国字号文件为化肥产业奠定基调,8000亿市场发展不断提速

农业是国民经济的基础，发展大国农业，就必然要夯实基础环节，化肥产业的重要性毋庸置疑。今年的中央一号文件除了让种业和育种板块持续受到关注之外，同样也让农业生产的基础物资化肥产业的未来发展备受关注。随着新一轮春播即将到来，近日，国家发改委、工信部等14个部门正式发布《关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知》（以下简称《通知》），提出要稳定化肥供应，畅通末端流通网络，做好储备和进出口调节。在国家利好政策的赋能下，化肥产业未来发展将行稳致远，多个产业细分赛道前景喜人。

我国化肥产业正由高速增长向高质量发展转变

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此次《通知》的发布，延续了我国政府对于化肥产业高质量发展的战略基调，在细节领域提出了更多实质性目标和要求。尤其是面向企业端，“能开尽开、应开尽开”的政策精神，无疑让整个化肥行业进一步提振士气。《通知》中明确提出包括煤炭供应企业和化肥生产企业在内，要强化合作，稳定的商业关系，形成稳定的化肥生产用煤价格。特别是从产业链角度来说，《通知》围绕化肥流通效率的提高，从流通网络建设、营销服务模式、储备和进出口调节等多个层面提出了具体要求，这为后续化肥产业的高质量发展进一步明确了方向。

我国是化肥生产和消费大国，自建国以来，化肥用量持续增长。到了“十二五”阶段，我国化肥板块中的氮肥、磷肥产能产量及消费量都已经稳居世界首位。然而，在很长一段时期，由于生产模式、技术方面的原因，我国农业生产普遍追求高产，不断加大化肥投入量，化肥不合理使用现象突出，亩均化肥使用量高于全球平均水平。尤其是“三重三轻”问题突出，直接导致我国化肥产业发展失衡，缺乏科学性。直到2015年，随着农业部印发《〈到2020年化肥使用量零增长行动方案〉推进落实方案》，我国化肥施逐渐减量，2021年用量为5100万吨，同比减少2.9%。

近年来，我国农用氮、磷、钾化学肥料产量依然呈现下降的趋势，基本控制在5000吨范围内。与此同时，随着农业生产由高速增长向高质量发展转变，化肥行业同样进入高质量发展时期。在环保等政策影响下，众多中小落后企业逐渐退出市场，产业集中度不断提高，化肥行业向科技型、高环保的健康方向发展，市场重新焕发活力。

粮食供需增长为化肥产业发展带来广阔市场

从近年来全球粮食供需市场的变化来看，化肥产业依然是不可或缺的关键产业，是保障粮食供给的核心环节。

以联合国统计为例，过去十年，全球人口年增长率在1%以上，预计到2030年，全球人口有望达到83.85亿。庞大的人口基数给粮食产业带来了越来越大的供给压力。数据显示，全球耕地面积的极限规模仅为120亿亩，人口不断增加，人均耕地不断减少，这就对粮食产量提出了更高要求，也更依赖以化肥为核心的农资品持续投入。在这样的背景下，全球化肥产业整体向好的趋势不会改变。特别是我国，作为人口大国，粮食供给压力一直存在。再加上我国耕地面积总体有限，但作物营养产品单位面积施用量却远高于世界平均水平。数据显示，我国作物营养产品单位面积施用量是英国的2.0倍、美国的3.7倍、澳大利亚的9.4倍。要保证稳定的粮食产量，必然要在化肥产业上做足文章。

在政策层面，我国化肥产业的结构调整依然在继续推进。2022年，《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》明确提出要严控磷铵、黄磷等行业新增产能，叠加绿色环保政策要求，我国新型化肥潜力巨大。如水溶肥、缓释等新型化肥具备环保、高效等特征，已经成为农业主管部门重点推广的肥料。

从流通市场来看，近两年受俄乌冲突、政策严控、全球粮食价格大涨等因素影响，化肥价格强势上涨。世界银行统计数据显示，2022年，包括尿素、磷酸二铵、氯化钾等在内，全球主要化肥产品的价格同期上涨环比均在20%以上。国际化肥工业协会(IFA)发布的报告预测，2023-2024年，全球化肥供应压力依然存在，相关产品将继续保持在高位。我国目前约有8000亿左右化肥市场规模，机遇颇多。

头部化肥企业逐步拉开与中小企业差距

从行业定位来看，化肥行业由于准入门槛不高、产品同质化现象严重，导致企业间格局分散、竞争白热化。近年来，随着特种肥料和新型肥料成为市场主流，具有全产业链优势和自研能力的头部化肥企业，开始进一步与中小企业拉开距离，成为市场发展的主导力量。

高新技术企业华鲁恒升(600426.SH)是华鲁集团化工板块主业公司，旗下产品涉及化学肥料等5大板块40多个产品。作为我国化肥产业的龙头企业，华鲁恒升掌握“30万吨合成氨成套技术与关键设备开发研制及应用”在内的多项专利技术，企业更是三甲胺、DMF等多个国家标准、行业标准起草或修订单位，连续多年获评煤制合成氨、甲醇、醋酸等行业能效领跑者。近几年来，华鲁恒升作为全国氮肥行业的领头雁，依托先进的煤气化平台不断实现品类扩展和“一头多线”发展，在化肥多个细分领域高歌猛进。尤其是在产能配套建设方面，华鲁恒升重点建设荆州现代煤化工基地，一期投资不少于人民币100亿元，主打功能化尿素、有机胺等产品，该项目计划在今年6月份正式投料试车。

天禾股份(002999.SZ)是广东省供销合作联社直属企业，也是中国农业产业化头部企业百强企业，主要从事化肥、农药等农资产品的销售及服务。目前，企业和众多国内外优质农资厂商建立了长期的战略合作关系，形成高效、环保、全流程的优质产品资源体系。2023年开局阶段，天禾股份积极发挥农资流通领域的主力军作用，围绕“春风行动”全力配合春播春耕工作。从企业确立的长期战略来看，“深耕广东、立足华南、走向全国”的战略定位不变，未来天禾股份将进一步发挥立体化现代物流配送体系优势，打通农资流通“最后一公里”。

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