巴菲特的投资逻辑容易理解,但是业绩无法复制。
在长达六十多年的投资生涯当中,巴菲特总有一种化腐朽为神奇的能力,尤其是近些年来对苹果的投资,可以说“挽救”了伯克希尔。
(资料图)
8月5日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦发布了2023年二季度财报,财报显示,公司二季度营收925.03亿美元,市场预期为821.22亿美元,去年同期为762.01亿美元;二季度归属于股东的净利润为359.12亿美元,市场预期为78.86亿美元,去年同期亏损436.21亿美元。
这是一份远超市场预期的财报,在此影响下,伯克希尔的股价创下了历史新高,达到了54.18万美元/股,但是收盘有所回落。
目前,伯克希尔的总市值超过了7700亿美元,按照巴菲特持股15%计算,巴菲特持有伯克希尔部分的股权价值已升至1170亿美元。
资料显示,伯克希尔二季度一共买入了45.7亿美元股票,但同时卖出125.5亿美元股票。其实现扭亏的主要原因就是得益于投资收益。
根据财报显示,伯克希尔二季度证券投资收益大幅增加,这主要得益于其所持有的股票价格有较大幅度的增长。根据资料显示,伯克希尔前五大持仓分别为苹果、美国运通、美国银行、可口可乐以及雪佛龙。
统计显示,二季度苹果的涨幅为17.8%,美国运通二季度的涨幅为6.02%,美国银行二季度涨幅为1.09%,可口可乐二季度跌幅为2.19%,雪佛龙二季度跌幅为2.66%。但是伯克希尔近一半的投资都在苹果,因此苹果股价的上涨是伯克希尔二季度投资涨幅较大的根本原因。除此之外,作为一个综合性保险集团,伯克希尔保险业务收入也是非常稳定的。
财报显示,今年二季度,伯克希尔保费收入、销售与服务收入、租赁收入、利息+分红+其他投资收益分别为205.61亿美元、391.26亿美元、20.79亿美元、38.46亿美元,铁路+公用设施+能源收入为268.91亿美元。
此外,资料还显示,伯克希尔今年上半年的投资累计收入为476亿美元。
值得一提的是,截至二季度末,伯克希尔总资产规模达10415.73亿美元,首次突破1万亿美元,3月底时为9970.72亿美元。
随着业绩的不断改善,伯克希尔的股价也是出现了较大幅度的上涨,今年二季度伯克希尔的整体涨幅超过了11%,年内涨幅接近14%。
统计显示,自2012年开始,只有2015年伯克希尔股价大跌超过了12%,其余年份皆有不同程度的上涨。值得注意的是,巴菲特正是2016年开始投资苹果,并且不断的买入,而当时苹果的业绩则出现了拐点,很多投资人都不看好当时的苹果。统计显示,2016年伯克希尔股价涨幅达到了23.42%,而苹果当年的涨幅仅为15.51%。
业绩发布后,伯克希尔强调,任何特定季度的投资损益金额通常毫无意义,由此得出的每股净利润数据可能会让对会计规则知之甚少、或一无所知的投资者产生极大误导。
财报还显示,截至二季度末,伯克希尔的现金储备继续高企,达到了1474亿美元,较一季度末的1306亿美元环比增长近13%或168亿美元。这是一个值得注意的信号。另外,巴菲特近期还购买了价值100亿美元的国债,对于惠誉下调美国的评级,巴菲特表示,惠誉评级下调触及了合理的担忧,但这不会改变他对美国国债或美元的看法。
综合而言,伯克希尔拥有庞大的现金储备,这有利于伯克希尔及时纠正各种“错误”,而且巴菲特的每一次重仓也能踏准市场的节奏,这是伯克希尔成功的前提以及条件,对于巴菲特和伯克希尔而言,的确短期的涨跌以及投资损益都不能完整的展现伯克希尔的价值,价值需要在时间的长河之中被印证,因此巴菲特的投资尽管很简单,但是很难被复制。
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