人工智能主题基金PK：宝盈基金年内跑输业绩基准较多，万家基金、东方基金收益率领先

今年以来，人工智能主题基金表现亮眼。截至6月13日，市场上主要有人工智能主题基金16只（初始基金口径），今年以来均获得正收益。

(资料图)

剔除掉指数型基金，剩余主动权益类产品（普通股票型、偏股混合型、灵活配置型）共5只，规模合计约30亿元，年内平均收益率约为26.21%。

上述5只产品中，由万家基金耿嘉洲所管的万家人工智能混合A年内收益率居榜首，收益率达53.64%。

宝盈人工智能股票A表现相对较弱，跑输业绩基准超13个百分点，一季度重仓宁德时代、拓普集团等多只新能源汽车相关个股，有“风格飘移”之嫌。

宝盈人工智能股票A：年内跑输业绩基准超13个百分点

截至6月13日，市场上公募基金全称中带有“人工智能”字样的产品主要有16只（以下简称“人工智能主题基金”），其中5只为主动权益类基金、11只为指数型基金，年初以来均获得正收益。

其中，5只主动权益类产品今年以来业绩相差较大，表现最强的万家人工智能混合A与表现较弱的宝盈人工智能股票A今年以来业绩相差超出45个百分点。

宝盈人工智能混合成立于2018年8 月，基金管理人为宝盈基金，第一任基金经理张仲维于今年4月离任，后由张天闻接手管理。张天闻曾在海通证券、国泰君安证券担任研究员，2021年3月加入宝盈基金担任行业研究员，现任多只产品的基金经理。

宝盈人工智能混合A在2023年初至6月13日净值上涨8.37%，跑输业绩比较基准约13.9个百分点，表现相对较弱。该基金的业绩基准为“中证人工智能主题指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*25%+中证综合债券指数收益率*15%”。

重仓多只新能源汽车相关个股

2023年一季度末，宝盈人工智能混合A股票持仓占基金总资产的比例为85.91%，前十大重仓股占基金资产净值的比例为57.79%，同类平均为45.98%。

该基金年内收益虽然为正，但对比同类基金差距较大。从重仓股来看，该基金一季度重仓宁德时代、拓普集团、三花智控以及德赛西威等新能源汽车相关个股。

2023年一季度末以来，德赛西威、科大讯飞、三花智控股价涨幅居前，分别上涨22.85%、17.54%和7.13%。相对而言，腾讯控股、宁德时代股价表现较弱，分别下跌9.99%、4.91%。

万家基金、东方基金旗下产品表现较好

万家人工智能混合A、东方人工智能主题混合A的年内收益率表现较为突出。

万家人工智能混合成立于2019年1月，基金管理人为万家基金，现任基金经理为耿嘉洲，于2020年5月开始任职。万家人工智能混合A在2023年初至6月13日净值上涨53.64%，跑赢业绩比较基准超50个百分点，在3547只偏股混合型基金中排名前三。

研究发现，该基金一季度股票持仓占基金总资产的比例为88.68%，重仓股高度集中于人工智能板块。前十大重仓股包括寒武纪-U、昆仑万维、金山办公、同花顺、景嘉微、三六零、天孚通信、海光信息、科大讯飞、中国软件。

其中天孚通信、寒武纪-U、科大讯飞一季度末以来股价涨幅分别为76.70%、25.25%、17.54%。

当下AI板块正火，该产品基金经理耿嘉洲近期公开表示“AI技术的进步不亚于智能手机的创新，其行情持续时间或以年计，当前正处于AI创新引领的新一轮产业革命的起点，新一波投资黄金期已经开启”。

此外，东方基金严凯管理的东方人工智能主题混合A今年以来净值上涨41.96%，跑赢业绩基准超11个百分点，在偏股混合基金中排名第十。该基金一季度重仓股侧重于人工智能硬件支撑相关，包括中微公司、芯源微、精测电子等。

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