受半导体、汽车、航天等产业发展，X射线检测需求高速增长|环球要闻

X 射线检测是一种无损、快速的检测方式，并可以出具直观、清晰的检测结果。X 射线源产生 X 射线，利用 X 射线的穿透特性，通过 X 射线穿透不同密度（或厚度）物质的衰减差异，可以得到被检测物体的内部结构成像，通过影像分析而判定物体内部是否存在缺陷及缺陷类型、等级，同时通过计算机图像处理系统完成对图像的存储，保证检测数据的可追溯性。

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X 射线检测设备产业链上游为零部件供应商，主要为 X 射线源、探测器、高压电源、多轴联动系统、离子泵、控制板卡等；产业链中游为检测设备设计商；下游应用领域广泛，主要为医疗健康领域和工业无损检测。

其中工业无损检测领域主要应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料检测、公共安全及其他（如食品安全等）等领域。应用领域不同，X射线检测设备的主要技术参数、封装形式、技术特点等差异较大。

根据沙利文咨询，预计到 2026 年我国 X 射线检测设备除医疗健康领域外的其他主要应用领域的市场规模为 241.4 亿元，2022-2026 年我国X射线检测设备市场规模的 CAGR 约为 15.2%。

除医疗健康外，2021 年我国 X 射线检测设备的市场规模约为 119 亿元，受到下游集成电路及电子制造、新能源电池等行业需求的快速增长影响，X 射线检测设备预计在未来五年将维持高速增长的趋势。

集成电路产业驱动需求增长

根据沙利文咨询，2026 年集成电路及电子制造 X 射线检测设备市场规模预计达到 61.2 亿元，2022-2026 年的 CAGR 将达到 23.0%。2017 至 2021 年，中国集成电路及电子制造的市场规模从 15.3 亿元增长至 23.4 亿元，年均复合增长率为 11.2%。

未来，随着半导体制造行业逐渐成为国家重点发展产业，政府相关扶持政策的不断推出，中国集成电路及电子制造行业有望蓬勃发展，集成电路及高端电子制造厂商对X 射线检测设备的需求也有望进一步扩大。

X 射线检测可以用于晶圆的检测与封装后检测工艺中。集成电路是我国重点发展的产业，从主要依赖进口，逐渐发展成先导型行业，产业规模逐渐壮大，产业结构日渐完善。近年来，我国集成电路产业呈平稳增长趋势。

据中国半导体行业协会披露数据，我国集成电路产业年销售额从 2010 年 1,440.2 亿元增长至 2020 年 8,848.0亿元，年均复合增长率达到 19.9%。我国集成电路产业的快速发展驱动着集成电路X 射线检测设备的需求增长。

X 射线检测设备可以获得器件的内部结构，发现隐藏在封装体内部的各种缺陷，同时可以发现 PCB 内层走线的断裂以及肉眼和在线测试检查不到的内部结构。

我国在 PCB 行业的发展势头良好，在全球市场范围内的生产优势依然存在据 Prismark统计数据，中国市场 PCB 产值持续稳定增长，从 2010 年的 201.7 亿美元增长至 2020年的 351.0 亿美元，年均复合增长率为 5.7%，高于全球市场平均增速，同时中国市场在全球市场的占比从 2010 年的 38.4%，持续上升至 2020 年的 53.8%。

获得汽车航天航空等领域青睐

根据沙利文咨询，预计至 2026年X射线检测设备在整体电池检测领域的市场规模将达到 58.0亿元，2022-2026年CAGR将超过28.9%。2021年，X射线检测设备在电池检测领域的市场规模为 13.2 亿元，其中中国设备占主导地位。

新能源汽车和储能行业的爆发式发展成为电池行业 X射线检测设备高速增长最主要的驱动因素。伴随着动力电池及储能企业产能的高速扩张，X射线检测设备在该领域的需求量增长迅猛，且设备技术迭代快。

X射线检测作为新能源汽车锂离子电池检测必不可少的检测手段，我国新能源汽车产业的发展将直接带动锂电池检测设备需求。

2017年至2021年，动力电池装机量年CAGR为43.5%。预计未来5年（2022年到 2026 年），动力电池装机量年复合增长率为34.93%，在 2026 年达到 762GWh。

电化学（电池）储能具有性能出色、受地理气候条件限制小等优势，目前储能行业迎来爆发式发展，其对 X 射线检测的需求也越来越大。

2017年至 2021年，储能电池新增装机量由 0.5GWh 增长到 5.9GWh，年复合增长率为 85.5%。2022-2026年-储能电池装机量将保持高速增长，预计CAGR将达到53.0%，在 2026 年达到新增装机量 55.3GWh。

根据沙利文咨询，预计 2026 年市场规模将超过 44.2 亿元，2022-2026 年 CAGR将接近约 17.0%。2021 年，中国工业领域（铸件、焊件及材料）X 射线检测设备市场规模近 21.1 亿元，

未来，作为高效率、高精准度的检测设备，X 射线检测受到越来越多汽车制造、航天航空等领域的青睐和肯定，X 射线检测设备的需求量也随着汽车市场、航天航空等整体规模的扩大逐渐增加。

汽车工业是 X 射线检测设备在铸件、焊件及材料检测最大的应用领域，随着新能源汽车的发展以及汽车工艺技术进步，扩大了 X 射线检测设备的应用场景。X 射线检测技术可以在不损伤零件的基础上，检测材料内部结构异常或缺陷，受益于一体式车身压铸工艺的发展，未来 X 射线设备将被广泛应用于该领域。

近几年，我国汽车产销量有所波动，2020 年汽车产量为近年来低谷，产量为 2,522 万辆，2021-2022 年我国汽车产销量随着新能源汽车的快速增长也在逐渐恢复。

X 射线源市场规模将达 54亿元

在 X 射线管中，从阴极发射的电子，经阴极、阳极间的电场加速后，轰击 X 射线阳极靶，将其动能传递给靶上的原子，其中约有 1%左右的能量转化为 X 射线，并从 X 射线照射窗中射出。X 射线源阴极发射的电子被聚焦到靶上的一个点，称之为焦点，焦点的尺寸越小，则检测精度越高。

X 射线源主要性能指标包括焦点尺寸、管电压、管电流。X 射线源所需的电子枪系统主要由高纯钼栅控微孔电子枪和其他电子光学系统共同组成，实现电子束的持续稳定发射。三极电子枪结构，实现小体积内静电场电子发射及预聚焦，有效减小了栅控电压及加速电压，减小了极间漏流并提高了电子枪发射效率。

开管式微焦点射线源具有焦点尺寸更小、最大管电压更高的特点，具备更高的放大倍率和更强的穿透力，但同时在性价比、维护成本、使用寿命和启动时间等方面具有一定的劣势。

目前，闭管式微焦点射线源仍然是集成电路、电子制造、新能源电池等精密 X 射线检测领域的主要选择。在封闭式热阴极微焦点 X 射线源领域，日联科技是中国唯一一家实现量产的企业。

在开放式微焦点 X 射线源领域，国内企业目前尚未能实现产业化突破，该领域主要由依科视朗、Finetech、X-WorX 等公司垄断。

根据沙利文咨询，预计 2026年 X 射线源市场规模将达 54.25 亿元，2021 至 2026年复合增长率达 19.0%。从 X 射线源市场规模来看，据统计，除医疗市场外，中国X 射线源市场规模从 2017 年的 14.64 亿元增长至 2021 年的 22.76 亿元，年复合增长率为 11.7%。

未来我国将继续保持对集成电路产业的大力发展与投资，另外由于国家双碳政策和能源转型战略，动力电池和储能电池市场进入高速发展期，将显著利好于 X 射线源市场的发展。

微焦点 X 射线源是典型的多学科交叉高科技产品，涉及原子物理学、真空物理学、材料学、电磁学、电子光学、热力学等学科，具有研发难度大、技术壁垒高的特点。

受限于国内技术和制造水平不足，我国工业影像检测的微焦点 X 射线源几乎全部依赖进口，中国市场一直以来被日本滨松电子、美国赛默飞世尔两家公司所垄断，2021 年其合计市场份额近 85%，能提供 80-180kV 全系列封闭式微焦点 X 射线源。

随着我国精密检测设备需求的不断提升，加上国外龙头企业生产设备核心部件交付延期及设备维护等原因的影响，关键核心部件供给不足的问题日益凸显，特别是随着下游集成电路及电子制造、新能源电池产业的发展，下游面临“一源难求”的困境，严重影响了下游相关产业的产品质量检测水平。

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