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算力龙头业绩超预期!全球算力需求飙升,行业复合增长率或超过50%

时间:2023-05-25 14:52:18    来源:览富财经    

5月25日,算力概念开盘走强,天孚通信(300394.SZ)、鸿博股份(002229.SZ)盘中涨停。截止当日中午收盘,天孚通信涨12.84%,鸿博股份涨6.81%,紫光股份(000938.SZ)、中际旭创(300308.SZ)等个股跟涨。


(资料图)

消息面上,全球AI算力龙头英伟达今年第一季度财报数据亮眼,多项业绩数据大幅超出市场预期。美股24日盘后,英伟达股价飙涨,一度涨近30%,并创下历史新高。

算力龙头业绩大超预期

根据英伟达一季报的数据显示,公司在第一季度实现营收71.9亿美元,同比下降13%,但却大幅超出市场预期的65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元上下浮动2%,远高于市场预期的71.8亿美元。

英伟达在数据中心业务上实现营收42.8亿美元,同比增长14%;游戏业务实现营收22.4亿美元,同比下降38%;汽车业务实现营收2.96亿美元。上述业务均超出市场预期。

云计算平台与头部科技公司争相部署AI芯片,使得GPU的需求大幅增长,英伟达的数据中心营收数据也因此创下历史新高。英伟达表示,计算机行业正在发生两个变化,即加速计算和生成式AI。

在AI时代,“算力即权力”正逐步成为行业主旋律,算力设施的需求量也在持续增长。根据OpenAI的测算,AI大模型要持续取得突破,需要消耗的计算资源每3至4个月就要翻一倍,所需要的资金也呈现指数级增长。

全球算力需求不断飙升

需要说明的是,算力是人工智能的三要素之一,现已成为人工智能产业化发展的关键。算力被视为数字经济时代新的生产力,也是推动数字经济发展的核心力量。

随着云计算技术和5G通信技术的发展,算力的分布和调度更加灵活,可以满足各种场景对高性能计算的需求。未来,随着科学技术的不断进步和应用场景的拓展,算力将继续发挥至关重要的作用,推动人工智能行业的创新和发展。

事实上,算力的提升对于拉动我国GDP的增长具有明显的效果。根据国际研究机构的统计,目前中国总算力排在全球第二,仅次于美国。在人均算力方面,我国与发达国家相比仍有较大的差距,不过潜在的发展空间依然值得期待。

随着云计算、5G、物联网、区块链等技术的不断进步,全球算力市场持续发展的预期较强。根据IDC的数据统计,2021年中国智能算力规模达到155.2EFlops,并在随后几年保持稳健增长。

东方证券预计,到2026年将进入到每秒十万亿亿次浮点计算级别,智能算力将实现1271.4EFlops的庞大规模。2021年至2026年,预计年复合增长率达到52.3%。

国内厂商正在加速崛起

目前,英伟达占据中国AI芯片市场80%的份额。不过可喜的是,国内的寒武纪-U(688256.SH)、海光信息(688041.SH)等芯片厂商正在加速崛起,产品性能提升明显,有望逐步实现国产替代。

浪潮信息(000977.SZ)和中科曙光(603019.SH)等公司也持续受益于AI浪潮。其中,浪潮信息的AI服务器在世界市场和中国市场都蝉联第一位,公司是AI服务器行业的龙头企业;而中科曙光则是高性能计算的龙头,公司打造的5A级智算中心,能够覆盖全算力精度,并赋能人工智能应用场景的落地。

拓维信息(002261.SZ)和四川长虹(600839.SH)是华为的合作伙伴,依托“昇腾+鲲鹏”打造AI服务器。

东方证券认为,用云服务提供AI算力的方式可以减少部署和管理本地计算基础设施的复杂性,深桑达A(000032.SZ)和优刻得-W(688158.SH)等公司有望参与AI云服务,并受益于算力需求的提升。

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