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物流行业:政策利于恢复,“马太效应”延续,市场集中度提升 世界今热点

时间:2023-05-08 12:47:38    来源:财闻网    

物流是经济的晴雨表,2022年国内物流行业面临需求有限和成本上升等多重压力,对物流供应链的需求与供给均造成扰动,但总体实现平稳运行。


(资料图片仅供参考)

据中国物流与采购联合会发布数据,2022年物流业景气度指数平均为48.5%,比上年下降4.9个百分点,社会物流总费用为17.8万亿元,同比增长4.4%,占GDP比重14.7%。

据国家邮政局发布数据,2022年快递业务量完成1,105.8亿件,同比增长2.1%,业务量连续9年位居世界第一;快递业务收入完成1.06万亿元,同比增长2.3%,单票收入稳中有升,向高质量方向发展。

政策利于物流行业增速恢复

2022年12月中央经济工作会议明确把“着力扩大内需、恢复和扩大消费”放在2023年宏观调控的优先 位置。同时,国家印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》、国家发展改革委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》,表明扩大内需成为国家政策发力的重点,随着消费和制造业的恢复,也将给物流行业的发展带来机遇。

2022年5月发布《“十四五”现代物流发展规划》,是现代物流领域首份国家级的五年规划,表明推动物流行业现代化建设具备国家战略意义。物流基础设施全面提升,国家将大力支持国家物流枢纽、国际中转枢纽、航空货运枢纽、高铁货运、冷链等基础设施的建设。

行业标准更加完善,物流标准规范体系进一步健全,标准化、集装化、单元化物流装载器具和包装基础模数广泛应用。企业创新能力和竞争力显著增强,鼓励物流行业数字化变革,促进物流业与制造业融合发展,培育具有国际竞争力的骨干物流企业和知名服务品牌,扶持“专、精、特、新”现代物流企业发展等。

2022年一号文件《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,提出加快农村物流快递网点布局,实施“快递进村”工程,鼓励发展“多站合一”的乡镇客货邮综合服务站、“一点多能”的村级寄递物流综合服务点,推进县乡村物流共同配送。

加快实施“互联网+”农产品出村进城工程,推动建立长期稳定的产销对接关系。推动冷链物流服务网络向农村延伸,整县推进农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设。

进厂方面,国家邮政局实施快递服务先进制造业“5312”工程实施方案,开展国家级快递服务先进制造深度融合典型项目和发展先行区创建。提升制造园区的快递设施覆盖率,推动快递功能进园区。组织重点快递企业与制造业龙头企业开展供需对接,形成互利共赢、长期稳定的战略合作关系。

出海方面,鼓励快递物流企业和先进制造企业协同出海,建立自主可控,安全可靠的国际寄递物流供应链,支持快递企业积极发展海外业务,提升境内国际寄递枢纽能力,发展公铁水航等多式联运,提升国际综合运输能力,增强产业链稳定性。

《“十四五”现代物流发展规划》要求加快物流数字化转型,分类推动物流基础设施改造升级,加快物联网相关设施建设,发展智慧物流枢纽、智慧物流园区、智慧仓储物流基地、智慧港口、数字仓库等新型物流基础设施。拓展智慧物流商业化应用场景,促进自动化、无人化、智慧化物流技术装备以及自动感知、自动控制、智慧决策等技术应用。

绿色物流受到政策高度关注,国家邮政总 局推出绿色发展“9917”工程,重点推动物流企业强化绿色节能和低碳管理,加强绿色物流新技术和设备研发应用,推广使用循环包装,减少过度包装和二次包装,加快物流行业标准化等。2022年围绕快递包装绿色治理工作卓有成效,全年寄递企业累计投放可循环快递箱近1,500万个,回收复用瓦楞纸箱7亿个。

“马太效应”延续,集中度进一步提升

在行业监管层面,国家对快递行业加强引导和监管,强化保障快递市场健康良性发展和快递小哥合法权益,快递市场“价格战”趋势被及时遏制。

在市场需求层面,消费市场增速趋缓,但销售渠道和流量更趋多元,随着直播、短视频等新型电商平台近两年快速崛起,大平台和企业客户将更注重消费者服务体验,对快递物流履约时效与服务品质提出更高要求,推动快递企业从“同质低价”竞争转向“品质差异、客群差异”竞争。

在行业供给层面,“马太效应”延续,强者恒强;据国家邮政局发布数据,2022年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.5%,相比2021年的 80.5%,集中度进一步提升。

但在上游增量需求趋缓、自身成本下行空间有限的背景下,头部快递企业的竞争强度提升,快递企业纷纷积极推动服务分层与产品分类,夯实网络能力,提高末端服务体验,行业竞争逐步从单一价格战走向更注重服务品质、服务的差异化与多元化以及网络的稳定度。

除快递业的集中度相对较高外,我国物流行业的其他多个细分领域(包括零担快运、冷链、 综合物流、跨境物流等)行业集中度仍较低。中国物流与采购联合会发布2022年度中国物流企业50强总业务收入达1.94万亿元,约占物流业总收入的15%,意味着中国物流市场集中度较低,潜在整合空间巨大。

纵观国际物流巨头,均通过不断并购整合完成扩张,而中国的物流市场规模完全具备培育全球领先物流企业的潜力,随着宏观经济逐渐复苏,预期物流行业的国内外投融资和并购整合会更加活跃。

数字化时代,商业模式更丰富多元,渠道更扁平化,生产和供应模式从大批量、规模化转向小批量、多批次,因此,越来越多企业客户开始打造以消费者为中心、更加柔性敏捷、高效响应的数字化供应链体系,以适应当前市场竞争环境。

因此,物流企业一方面更加注重自身数字化建设,提升服务的效率与网络的灵活度;另一方 面通过与行业客户在供应链各个环节的深度合作,利用先进物流技术应用推动客户供应链数字化变革,助力其降本增效,已成为物流企业正在努力打造的新竞争优势。

恢复中国制造的出海活力日趋迫切,物流业全球网络布局和运营能力成为构建“外循环”的重要支撑。一方面,随着中国制造、中国品牌深度嵌入全球产业价值链,在全球供应链中的地位日益突出,需要触达全球的物流网络服务能力作为支撑。

另一方面,跨境电商发展迅速,潜力进一步释放:据国家统计局发布数据,2022年我国跨境电商进出口规模达2.11万亿元,同比增9.8%,其中出口规模1.55万亿元,同比增长11.7%。长期来看,中国产业链能力和品牌竞争力的增强,海外电商平台、独立站在全球消费市场的扩张,均为中国物流企业出海创造非常有利的环境和机遇。

行业愈发重视可持续健康发展,物流企业持续强化绿色物流转型,加强科技、自动化设备、绿色低碳耗材的投入。一方面,国家双碳战略鼓励物流企业探索绿色低碳发展方式,包括新能源运输车辆的投放使用、绿色包装研发使用、绿色仓储建设等。

另一方面,企业客户的降碳需求日趋凸显,客户需要低碳绿色的供应链和物流服务,降低自身碳排放的水平,因此低碳绿色正逐渐成为物流企业重要竞争力。

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