广发睿毅领先混合A：一季度跑输业绩基准5.88个百分点，重仓交运银行股 环球视点

广发睿毅领先混合最新披露的2023年一季报显示，该基金一季度净值回撤2.13%，跑输业绩比较基准5.88个百分点。

(资料图片仅供参考)

截至2023年4月20日（下同），该基金成立以来净值累计上涨192.83%，同类排名6/489，表现相对靠前。

一季报显示，广发睿毅领先混合的行业、持股集中度均相对较高，基金重仓股持仓行业主要集中在交通运输、银行等行业，前十大重仓股占基金资产净值的比例达到69.11%。

基金经理表示：“与年初的判断一致，我们仍然对未来两年的预期收益率保持乐观。但也要提醒持有人，我们很难也没必要从单个季度或者更短的时间维度去判断方向，因为波动随时可能从某个角度冒出来。”

年内净值回撤0.76%

广发睿毅领先混合成立于2017年12月，募集期间净认购金额约2.66亿元（对应募集份额约2.66亿份）。该基金包括A/C类基金份额，以A类份额为主，基金经理为林英睿。

截至2023年一季度末，该基金的基金资产净值上升至约68.1亿元、基金份额总额上升至23.6亿份。

2023年一季度，广发睿毅领先混合A净值回撤2.13%，跑输业绩比较基准5.88个百分点；成立以来至2023年一季度末，该基金累计收益率为188.77%，跑赢业绩比较基准179.76个百分点。

截至2023年4月20日，广发睿毅领先混合A年内净值回撤0.76%，同类排名2404/3543，表现相对靠后。

行业、持股集中度均较高，前四大重仓股均是航空企业

数据显示，2023年一季度末，广发睿毅领先混合股票持仓占基金总资产的比例为92.01%，相较2022年四季度末小幅下降。

研究发现，该基金行业、个股持仓均较为集中。

一季度末，该基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为69.11%。相较2022年四季度末，该基金的重仓股变动较小。

按照申万一级行业分类，广发睿毅领先混合的前十大重仓股中，5只股票属于交通运输行业、3只为银行股。基金前四大重仓股均是交通运输企业，包括春秋航空、南方航空、中国国航、中国东航。

2023年以来，该基金重仓股中，半数股票股价下跌，其中王府井、南京银行股价跌幅较大，均下跌逾10%。相对而言，吉祥航空、贵研铂业股价表现较好，上涨超过10%。

基金经理在一季报中表示：“我们在一季度的表现不尽如人意，价值风格的回撤幅度已经达到了历史较高位置。但由于回撤主要来自于行业的暴露，而我们对于这些行业的性价比给了较高的置信度，所以组合的状态仍处于“不舒服但尚可忍受并值得期待”的范畴。”

（文章序列号：1649277530936578048）

免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。

标签：