宝盈基金又痛失一位老将!
4月15日,宝盈基金发布多则基金经理变更公告,基金经理张仲维因个人原因辞职,卸任在管的所有基金。
资料显示,张仲维此前曾在华润元大基金担任基金经理,2015年加入宝盈基金,2016年9月开始担任基金经理。截至离职,他在宝盈基金担任基金经理时长达6年之久,管理基金数量高达9只,2022年末,张仲维管理规模为53.5亿元。
(资料图)
业绩上来看,张仲维管理时间最长的基金为宝盈互联网沪港深混合,管理时长达6年之久,累计任职回报达160.61%。
虽然长期业绩上,张仲维表现还不错,但是近年来,张仲维业绩下滑明显,因为“一拖多”、风格漂移等,饱受市场基民质疑,特别是过去的2022年,市场基民吐槽不断。
具体来看,一拖多方面,随着张仲维任职时间的增长,其管理公募基金数量也不断扩张。过去的2022年,张仲维管理的基金数量高达9只(多种份额合并计算),是市场一拖多现象比较严重的基金经理。
张仲维管理的9只基金主题风格多样,既有先进制造、也有智慧生活,还有人工智能以及沪港深主题的。
一拖多的情况下,基金经理没有更多的时间和精力去细分化管理,去深度研究市场,进而可能造成基金经理重仓押注一个赛道,所管的基金出现持仓标的趋同现象。在重仓的赛道表现弱势的情况下,导致所有基金全部“拉跨”的情况。
根据基金2022年年报统计,2022年,张仲维管理的8只主动权益类基金中,除了宝盈研究精选外,其他7只基金持仓比较相似。
以四季度为例,张仲维管理的7只基金中,前十大重仓股有6只相同,分别是宁德时代、长川科技、拓普集团、亿纬锂能、三花智控、中科创达。
持仓趋近相同的情况下,张仲维2022年管理的基金,除了一只债券基金外,其他8只主动权益基金跌幅都超过了30%,给基民投资者带来不小的损失。
张仲维管理的基金业绩大幅下跌,基金规模大幅下降。数据显示,2022年末,张仲维管理规模为53.50亿元,比2021年末减少了37.49亿元。拉长时间,2020年三季度末,张仲维管理规模曾突破百亿,达153.27亿元,2022年末与高峰时相比,减少了近100亿元。
张仲维被市场基民质疑的另一方面,则是基金涉嫌风格漂移。张仲维管理的9只基金中,有一只人工智能主题基金——宝盈人工智能股票。
根据基金合同,基金投资的人工智能分为两类:一类是直接提供人工智能基础资源,比如信息技术设备商、人工智能硬件提供商等;一类是利用人工智能的智能制造、智能物流、智能家居企业等。
然而,在2022年基金实际持仓中,却重仓不少新能源个股。以2022年四季度为例,基金前十大重仓股中,第一重仓股是宁德时代,还有亿纬锂能、拓普集团等新能源个股,新能源个股比例达20%,还有些消费互联网科技股,比如美团等。
2023年以来,人工智能板块大爆发,不少人工智能主题基金业绩大涨。比如,东方人工智能主题混合基金,2023年4月14日当天,基金净值大涨11%,年内业涨幅已超过50%。
而同样是人工智能主题的宝盈人工智能股票基金,2023年以来基金净值涨幅仅5.48%,与市场其他人工智能主题基金相差较大。
这种情况来看,很可能是基金经理张仲维并未进行过多调仓,依旧维持过去2022年四季度的情况。
面对宝盈人工智能股票的涨幅,不少基民吐槽表示,“张经理,作为一个关注你好几年的基民,你这基金可能真不是人工智能啊”,还有基民吐槽,“人家别的基金涨疯了,你就不怎么涨,到底配置的什么股票?出来解释一下!”
这次,老将张仲维不再管理基金辞职了,他所管理的9只基金都交给了其他基金经理管理,在新基金经理管理下,基金业绩能否回升呢?有待时间验证!
值得注意的是,我们发现,张仲维的离职,对于当下的宝盈基金是一大损失。作为2001年5月成立的老牌公募公司,近22年时间,其管理规模发展缓慢,未曾突破千亿。
2022年末,宝盈基金公募总管理规模为664.77亿元,比2021年末的829.561亿元,减少了164.74亿元。其中,股票型基金减少了28.4亿元,混合型基金减少了120.77亿元,权益类基金(股票加混合型)减少达149.1亿元,近150亿元。
可见,近22年时间来,宝盈基金的权益类基金发展的并不理想。而2022年以来,宝盈基金旗下多名主动权益类基金经理出走。2022年2月,宝盈基金知名基金经理,权益投资部总经理肖肖离职;2023年4月1日,宝盈基金新晋基金经理陈金伟离职。
如今,宝盈基金权益老将张仲维又离职,宝盈基金旗下的基金经理数量已经减少至16人,低于行业平均值,人才比较紧缺。
在当下竞争日趋激烈,头部效应显著的公募基金市场,宝盈基金权益类规模不突出,竞争优势不明显,想要快速发展,恐怕比较难。
对于宝盈基金老将张仲维离职,你怎么看呢?
内容来源:德林社
作者:刘振涛
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