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世界视讯!两个月内三次配股,苦守零违约记录的雅居乐究竟多缺钱?

时间:2023-01-12 15:50:16    来源:大雪财经    

在接连爆雷的行业环境中,雅居乐集团控股有限公司(下称“雅居乐”)却始终保持着零违约的记录,着实难得。

然而,近些日子零违约的雅居乐却开始密集融资,在过去两个月间,雅居乐已先后两次通过配股融资获得 14亿港元的资金,其次还通过出售旗下物业公司“雅生活服务”的股份获得4.9亿港元。

而就在1月10日晚间,雅居乐公告称将再次计划配股融资,称拟将以每股2.25港元的价格配售2.195亿股股票,将筹得资金4.892亿港元,也就是说,通过前述融资雅居乐将获得近24亿港元的资金,侧面凸显出雅居乐对资金的需求。


【资料图】

一边苦苦保持零违约,一边又密集融资筹钱,雅居乐零违约背后情况究竟如何?

【再次配股】

雅居乐表示,拟将以2.25港元/股的价格(折价13.46%)配售2.195亿股股票,筹集资金4.892亿港元。

而这并非雅居乐近来首次配股,此前凭借“第二支箭”的东风,内房股趁势而起,股价连涨多日,雅居乐率先抓住时机,启动配股融资。

早在去年11月16日时,雅居乐就折价配售2.95亿股股票,配售价2.68港元/股,融资净额为7.83亿港元。

仅过一个月时间后的12月20日,雅居乐再次配售2.68亿股股票,折让17.4%后以2.32港元/股的价格配售,融资净额约6.17港元。

也就是说,在不到两个月的时间内,雅居乐已先后通过配股的方式融资3次,获得了18.892亿港元的资金。

不仅如此,在此期间雅居乐还再次出售了其旗下物业雅生活的股份,12月9日,雅居乐公告称,将以10.18港元/股的价格出售4860万股雅生活H股,融得4.95亿港元的资金。

值得一提的是,早在去年8月时,雅居乐就减持了4900万股雅生活股份,彼时套现了3.43亿港元,而经过第二次出售股份后,雅居乐持股雅生活的比例已降至47.44%,不过,雅居乐表示,其并不会丧失对雅生活的控制权。

也就是说,在不到两个月的时间内,雅居乐已通过配股及出售资产先后累计获得资金23.842亿港元。

在频繁融资的同时,也凸显出雅居乐对资金方面的需求。

【保持零违约记录】

事实上,雅居乐确实对资金方面存在一定的需求,据雅居乐2022年半年报显示,截至2022年6月30日,雅居乐一年内到期的银行借款及其他借款为131.77亿元,一年内到期的优先票据40.24亿元,一年内到期的境内公司债53.92亿元,前述合计一年内到期的短期债务为225.93亿元。

但同期雅居乐现金及现金等价物仅为129.06亿元,并不能将前述一年内到期的短期债务覆盖,且存在较大的资金缺口,而其中大部分负债集中在去年8月,雅居乐面临着较大的短债压力。

不过,雅居乐通过多种方式按时偿还了到期债务,除上述出售雅生活股份以外,雅居乐还先后以6.8亿元的价格将济南两个项目的股权出售给路劲基建,在此后又将两个项目股权出售给路劲,加之,雅居乐还以销售回款回笼资金。

并且在去年10月份雅居乐还全数赎回了到期15亿元附属公司非公开发行境内债券,在同月25日,雅居乐还作出一份自愿性公告,并表示在与投资者的沟通会上,已向投资者保证有足够资金偿还到期债务。

据21世纪商业评论报道,据不完全统计,2022年雅居乐累计偿还了超150亿元的债务,并未导致雅居乐违约。

因此,自进入黑铁时代以来,雅居乐始终保持着零违约的记录。

【对资金需求庞大】

然而,雅居乐的零违约记录保持得确实不容易,前述提到,雅居乐频繁配股并出售资产。

实际上,雅居乐此前还准备发行中债增,早在去年11月月初时,交易商协会、房地产协会联合中债增进公司,召集了21家民营房企开座谈会,并介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展,参会企业中就有雅居乐。

雅居乐此后也明确表示,正在积极准备中。

此外,去年12月7日,雅居乐官微信息披露,截至目前,雅居乐已获得近40家银行共计1800多亿授信额度,其中,还在去年11月30日时,与中国农业银行广东省分行举行了战略合作签约仪式。为雅居乐进一步打开了融资渠道。

不过,即便拥有如此多融资方式,但雅居乐此前还是换不上永续债的利息,据媒体报道,此前雅居乐曾把11月25日到期的永续债利息兑付,进行了延期处理,同时,也将本应于12月4日应付的永续债利息进行了延迟。

但要知道的是,永续债可以设置利息延期支付条款,并且不受次数限制,简而言之,就算永续债延迟支付利息也并不算违约,可见,雅居乐的煞费苦心及缺钱程度。

内容来源:lite氢财经

作者:王安宁

标签: 配股融资 也就是说 资金方面

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