世界通讯！中国物流“出海”大势所趋，东南亚市场尚处蓝海阶段

跨境电商重塑国际物流模式，相比传统贸易的大批量、低频率、计划性特征，跨境电商物流具有碎片化、小批量、高频次的特征，对物流企业的国内外网络和管理能力提出了更高的要求，且盈利水平高于传统国际货代业务，为本土物流企业国际化提供弯道超车的机遇。

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过去几十年，我国传统的代加工模式，使得海外买家相对掌握供应链主动权，从而抑制了本土物流企业话语权。买方往往直接指定外资货代和物流供应商，也从侧面反映外资企业发展成为全球物流巨头的历史背景和契机。

伴随中国产业结构转型和升级，中国品牌商的崛起，以及跨境电商贸易模式的兴起，出口商掌握更多话语权，而本土物流企业将得以直接和卖方或电商平台建立合作关系，强化定价权并延伸物流服务链条。

根据淡马锡、贝恩和谷歌联合发布的报告估计，2021-2025 年东南亚电商 GMV 复合年增长率为 25.9%，2025年 GMV将达到 2,340 亿美元。其中，电商渗透率处在较低位置的菲律宾和越南 2021-2025E CAGR 有望达到 39%和37%，领先于其他东南亚国家。

根据 eMarketer 数据统计，2021 年东南亚地区整体电商零售渗透率为 7.4%，对比 2021 年中国实物商品网上零售额占整体社会消费品零售总额的比例为 24.5%。考虑到与中国相近的文化风俗习惯，东南亚电商渗透率仍有提升空间。

分国家来看，eMarketer 数据显示 2021 年菲律宾、越南、泰国和马来西亚电商零售渗透率分别为 1.4%、2.8%、3.6%和 4.7%，在东南亚六国中处于较低水平，提升空间更为广阔。

东南亚电商市场整体尚处于蓝海发展阶段，预计领先的电商平台有望受益电商市场规模的扩大。长期来看，物流基础设施及履约能力和电商服务生态将成为电商平台获取用户心智及钱包份额的重要抓手，这或将构成东南亚电商平台业务扩张的驱动因素。

从电商品类看，客单价和技术门槛相对较高的电子产品是当前东南亚电商市场中的支柱品类。根据 DataReportal 和 Statista 的数据，2021 年电子产品在六个主要国家整体电商市场中的份额达到 31.9%，且在六个国家的各自市场中均占据了超过 25%的品类份额。而食品/饮料/媒体娱乐品类在东南亚电商市场中的份额仍处于较低水平，2021 年分别为 7.1%、5.2%、2.7%。

从客单价角度看，越南、印尼、菲律宾等国家的电商客单价在东南亚地区中处于相对较低水平。根据亿邦动力数据显示，2020年东南亚六国的电商平均客单价为17美元至62美元不等，其中越南、印尼、菲律宾和泰国的电商客单价分别 17美元、21美元、23美元和29美元。

据天猫微信公众号公告，2020年双十一期间天猫平台累计成交额4982亿元人民币，物流订单突破22.5亿单，对应换算得到平均客单价为221.4元人民币（约合33.5美元）。此外，亿邦动力数据显示，2021年中国跨境出口企业在东南亚销量最大的产品单价区间为 7.5-15.0美元。

东南亚快递市场整体发展程度不高，行业竞争程度弱于国内。行业参与者年业务量普遍不足 10 亿单，而单票收入较高。对于竞争白热化的中国快递业市场，将中国快递企业的发展经验向东南亚复制，或是企业增长的“第二曲线”。

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