出 品 | 异观财经
作 者 | 鬼神前鬼
(相关资料图)
成立于2009年的共享出行服务公司Uber,盈利问题一直是外界关注的焦点,在累计亏损超2000亿元,今年二季度,终于实现了公司历史上首次运营利润转正,Uber是如何做到的?这是否就意味着,成立15年之久的Uber终于赚钱了?
持续降本增效,换来Uber二季度首次运营利润转正
事实上,全球公共卫生事件爆发期间,Uber的就持续不断的裁员,影响最大的一次是2020年,Uber在一个月内进行了两轮裁员,裁员总数高达6700人,以此降低运营成本。此后,为了执行降本增效策略,Uber的裁员也在继续。
2021年5月,Uber首席执行官Dara Khosrowshahi就提出公司需要控制支出,专注盈利。两年时间过去了,在持续严控支出的举措下,Uber终于实现了公司历史上首次GAAP营业利润。
数据显示,二季度归属于Uber的净利润为3.94亿美元,其中包括3.86亿美元的税前收益这很大程度上归功于股权投资的未实现收益。摊薄后每股收益为0.18美元,去年同期每股亏损为1.33美元。
运营利润方面,在大幅削减管理费用的前提下,Uber实现该公司历史上首次运营利润转正,二季度实现了3.26亿美元的营业利润。数据显示,二季度公司的管理费用为4.91亿美元,与上年同期的8.51亿美元相比,减少42.3%,与上一季度的9.42亿美元相比,减少47.9%。
今年6月,有信息显示,Uber将在其招聘团队裁员200人,此举将影响该公司招聘团队13%的人员,占公司总人力的比例则不足1%。
公司首席执行官Dara Khosrowshahi表示:如果想要维持利润水平,就需要在支出方面严守纪律。公司管理层近期曾宣布下半年会继续推进降本增效举措,2023下半年公司的整体员工数只减不增。
如此看来,通过裁员方式降低行政管理费用支出,成为Uber实现运营利润转正的关键。值得注意的是,在通胀环境下,Ube主要的盈利拖累仍然是其较高的收入成本,这部分支出主要是由于支付给司机的分成比例过高。目前Lyft与Uber之间的价格战,很可能导致Uber运营成本进一步增加。控费换取的运营利润转正,可持续性存疑。
各项成本和费用不可能无限收缩,因此,Uber还需要在增效方面下功夫。
受益于Uber的全球化发展,以及业务多元化推进,Uber在共享出行领域稳坐头把交椅。疫情大流行期间,Uber凭借外卖业务的出色表现,确保公司收入持续增长,Uber外卖业务,在公共卫生事件流行期间,曾超越打车业务成为Uber最大收入来源,成为公司营收增长主要推动力。外卖业务让Uber平台用户群不断扩大,提升了平台使用率和用户留存率。
数据显示,截至二季度末,Uber平台月活用户同比增长12%、环比增长5%至1.37亿人,创历史新高。在出行和配送增长的推动下,平台上的出行量同比增长22%、环比增长7%,出行次数达到23亿次。每位月活用户的每月出行量同比增长9%至5.6次。
在经济衰退以及通胀高企的双重影响下,似乎越来越多的人选择开网约车作为一项额外的收入来源。平台司机的增加,可以提升消费者打车的用户体验;同时,随着油价持续上涨,汽车成本不断攀升,这也促使更多的人出行时选择打车,打车需求的持续释放和增加,将为Uber打车业务打开更大利润增长空间。
需要提醒的是,Uber在英国和加拿大等地区业务模式发生变化,从平台型转为自营模式,公司确认的收入从净佣金变更为付款金额,因此营收有所放大。
除此之外,优步还在其核心Uber应用程序、Uber Eats等平台上推出了视频广告,并扩大广告形式。财报披露,本季度活跃广告商超过40万,广告收入运行率超6.5亿美元。
Uber的今天和明天
短期内投资者更关注Uber主营业务领域的表现。
整体情况来看,Uber营收增速持续放缓,财报显示,优步Q2营收达92亿美元,同比增长14%,不及市场预期的93.4亿美元。值得注意的是,自2022年Q3以来,Uber整体季度营收同比增速连续四个季度放缓,本季度增速更是跌破15%,创八个季度以来新低。
目前,打车业务和外卖业务是Uber两大核心业务。
本季度Uber打车业务实现48.94亿美元的营收,同比增长37.7%,为公司贡献了53%的营收。二季度,Uber打车业务订单金额同比增长25.2%至167.3亿美元,这一增速已超2019年同期的19.7%,由此可以看出,出行打车需求强劲。
值得一提的是,本季度Uber打车业务营收增速明显高于订单额增速,说明Uber打车业务变现率在持续提升。数据显示,Uber打车业务二季度变现率为29.3%,高于上年同期的26.6%和上一季度28.9%。
数据显示,Uber二季度外卖业务收入30.57亿美元,与上一季度30.93亿美元相比,减少1.2%。自2022年Q1起,打车业务取代外卖业务,成为Uber最大收入来源。由于外卖业务需求放缓,本季度外卖业务订单金额同比增长12.4%至156亿美元,变现率从上一季度的20.6%下降至本季度的19.6%。
Uber的货运业务最为“拉垮”,受经济形势严峻影响,航运价格和运量面临压力,Uber货运业务收入连续4个季度环比下滑。本季度货运业务收入同比减少30.2%、环比减少8.6%至12.79亿美元。
Uber短期业绩增长靠欧洲中东和亚太等地区推动,重点押注的自动驾驶和人工智能,或将压低公司利润率。
分地区来看,美国和加拿大地区作为优步公司的“大本营”,为公司贡献了一半以上的收入。而据Khosrowshahi称,美国和加拿大的出行已经恢复到疫情前的水平,这就意味着该地区出行服务很可能已触及增长天花板,未来恐难实现高增长。
根据本季度各地区营收增速情况来看,欧洲和中东地区的市场规模在迅速提升,在公司总营收中占比从上年同期的22.9%,上升至本季度的26.1%。而亚太地区,季度营收同比增长31.1%,成为各地区中增长最快的地区,Uber“大本营”之外各地区的收入增长,拉动了公司整体收入增长。
Uber构想的未来是:在熙熙攘攘的城市中,无人驾驶车队可以无缝地穿行,从根本上改变城市交通、餐饮配送和物流服务。
5月底,该公司与自动驾驶技术领域的知名领导者Waymo宣布了一项具有里程碑意义的多年战略合作关系,以期实现这一愿景。
Uber的首席执行官Dara Khosrowshahi当时表示,他预计融合无人驾驶车辆将创造出一个自我增强的循环。根据他的构想,随着无人驾驶汽车数量的增加,交通选择将会增多,这反过来又会逐步拉低价格。这种价格的亲民程度应当刺激对这些服务的需求激增,从而推动无人驾驶车辆市场进一步扩大和普及。
从商业角度考虑,一旦该战略全面实施,在提高收入的同时,也势必会降低公司的利润率。同时我们还应该关注到,人工智能与自动驾驶结合取决于Uber能否维持健康的利润率,且这一行动的法律影响,很可能会对公司的财务状况产生压力和影响。
另外,Uber用户数据频繁泄露的问题,这个问题已经让公司投入了大量的资金。首席执行官Dara Khosrowshahi还承诺要继续投资数据安全,此举可能会导致Uber未来的运营成本保持于高位,挤压公司利润空间。
无论从宏观还是微观角度看,Uber的未来前景都颇富吸引力。对于追求长期收益的投资者来说,Uber的股票似乎有一定的前途。然而,投资者仍需保持谨慎,因为当前的股票水平可能已经过热,不过如果市场大范围回调,则可望提供一个极具吸引力的入场机会。
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