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长安基金:“成长优选A”成立1年多亏损29%,押注AI概念能否自救?

时间:2023-06-06 15:34:42    来源:面包财经    

长安成长优选混合A年内净值上涨23.39%,同类排名51/3547,表现较为突出。

不过,截至2023年6月5日,长安成长优选混合A成立一年多以来净值仍累计回撤29.31%,跑输业绩基准超12个百分点。


(资料图片)

研究发现,该基金2022年主要投资于新能源相关板块,今年一季度风格骤变,基金经理用科大讯飞、寒武纪-U、中际旭创等AI概念股替换了去年四季度的新能源重仓股,基金净值得以回升。

年初以来:净值上涨23.39%

长安成长优选混合成立于2021年8月,重点投资于汽车、电力设备等新能源相关的行业或企业。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。

该基金的基金经理为徐小勇,于基金成立日开始任职。公开资料显示,徐小勇曾任银河基金研究员、基金经理,华泰资管权益部负责人,长安基金总经理助理等职,现任长安基金副总经理、投资总监、基金经理。

截至2022年末,长安成长优选混合A累计回撤42.71%,跑输业绩基准25.9个百分点,同类排名靠后。

2023年以来,该基金业绩有较大反转,A类份额净值上涨23.39%,跑赢业绩基准超过23个百分点,同类排名51/3547。

长安成长优选混合的总发行规模约为26.31亿元(对应募集份额约26.31亿份)。2023年一季度末,该基金的基金资产净值约为14.80亿元,基金份额总额约为22.83亿份,分别下降了43.75%、13.23%。

一季度放弃新能源,重仓押注AI产业链

2022年四季度末,长安成长优选混合股票持仓占基金总资产的比例为84.39%,前十大重仓股占基金资产净值的比例为50.84%,按照申万一级行业分类标准,十大重仓股中80%都属于汽车、电力设备等新能源板块相关的企业。

随着新能源的走弱,该产品截止到去年末的业绩较差。然而今年一季度,长安成长优选混合几乎放弃了新能源板块,去年四季度末的十大重仓股全部被科大讯飞、寒武纪-U、中际旭创等AI概念股所取代。

2023年初至6月5日,一季度末十大重仓股全部录得正收益,表现较为突出。其中,寒武纪-U、中际旭创股价涨幅超300%,天孚通信、拓尔思等其他四只重仓股涨幅超100%。

基金经理在管产品业绩表现

长安成长优选混合现任基金经理为徐小勇,于2021年8月开始任职。

目前,徐小勇主要参与管理长安成长优选混合、长安鑫盈混合、长安鑫悦消费混合等7只产品(包括共同管理产品),上述产品合计规模约38.31亿元。

其中,6只产品今年以来净值回升较大,成立时间最早的长安鑫旺价值混合A和长安裕泰混合A年初以来净值分别上涨26.42%、25.12%,同类排名靠前。

(文章序列号:1665954071011528704)

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