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苹果MR惊艳亮相!未来或开启空间计算时代,机构看好产业链机会

时间:2023-06-06 14:50:57    来源:览富财经    

当地时间周一(6月5日),苹果2023全球开发者大会(WWDC23)在美召开,此次大会的口号是“码出新宇宙(Code new world)”。


(资料图片)

与此前预期一致,苹果发布了首款混合现实(MR)头显设备Vision Pro以及全新的15英寸MacBook Air。此外,苹果各大设备的操作系统都迎来全面升级。

在发布会过程中,苹果的股价一度涨超2%,但截至收盘,其股价微跌0.76%,报179.58美元/股,市值为2.84万亿美元。

苹果首款头显亮相,开启全新里程

据了解,苹果发布的这款全新MR头显被命名为“Vision Pro”在外观上与滑雪镜相似,可以通过眼睛、手势和语音进行控制。该设备主要受众为开发者、企业和高端用户,售价高达3499美元(约合人民币2.48万元)。

Vision Pro同时搭载了M2和全新的R1芯片,R1芯片是苹果公司专门为这款产品研制的芯片,主要负责数据传输。

据介绍,Vision Pro可以使用户能够更加身临其境地体验电影、游戏、电视节目等。该设备还可以投射一个巨大的电影屏幕,捕捉或播放三维视频。

苹果CEO库克表示,就像Mac让我们接触到个人电脑,iPhone让我们接触到移动计算一样,Vision Pro将向我们介绍空间计算,这标志着一个新里程的开始。

作为消费电子的标杆,无论是手机、手表、平板、电脑,苹果的产品都对产业发展产生了重要影响。这次苹果推出的全新MR头显设备,被外界认为是继iPhone、iPad之后的现象级终端产品,有可能重塑苹果主导的“后智能手机”时代。

苹果新品为行业带来积极信号

事实上,消费电子市场此前的表现非常低迷。根据IDC发布的《中国VR/AR头显市场季度追踪报告》显示,2023年第一季度,中国VR/AR市场出货17.3万台,同比下降37.6%。其中,VR市场出货15万台,同比下降42.2%;AR市场出货2.2万台,同比增长35.7%。

分析人士认为,今年第一季度VR/AR产品的出货整体呈现下降的趋势,主要是受到头部厂商降本增效、非刚需消费电子产品需求乏力、无重磅新品上市刺激等因素的影响。

但是随着苹果Vision Pro的发布,整个VR/AR市场将迎来重大变化,新品的发布也为整个行业带来积极信号。

不过需要注意的是,有分析师认为苹果Vision Pro的售价过高,并且量产时间也低于此前市场的预期。苹果Vision Pro主要针对的是高端市场,未来恐怕难以凭借一款产品带动国内整体市场出货。

IDC方面则认为,中国市场的出货量很难在短时间内因苹果新品发布实现爆发式增长,但苹果将加速带领VR/AR设备向生产力工具演进。

目前,国内VR/AR产品仍以游戏体验为主,在办公、会议等场景的应用上与国外仍有差距。苹果在此次新品中融入了更多办公、健康等场景,将有利于国内开发者更广泛的参与到相关的内容创作中,打破国内消费者对于VR/AR设备固有的娱乐设备的定位。

产业链或将迎来新风口

在苹果Vision Pro发布后,相关产业链也将深度受益,对于整个产业链来说也是重大利好。

天风证券分析师表示,预计和硕可能将AR/MR开发团队与生产资源转移至立铠,因为立铠是由立讯精密(002475.SZ)主导,所以后续相当于由立讯精密接手该产品的设计和生产。

此举将加速降低头显设备的生产成本,也是苹果公司希望看到的。该机构还预计,苹果第二代AR/MR产品将有高低阶两个机型,并分别由立铠和鸿海进行开发生产,这两款新机型或将在2025年亮相。

立讯精密因代工苹果iPhone、AirPods而被人所熟知,并成为苹果产业链的龙头企业。立讯精密此前表示,在未来15年内,XR不会取代手机和电脑,但未来一定会取代,但是需要很长的时间。从公司的表态来看,“果链”一哥非常看好行业的未来发展。

除立讯精密外,苹果MR产品供应链上还有多家公司有望从中受益。中信建投在研报中指出,负责光学类零件的大立光、玉晶光、LG等公司,以及负责外观和功能类零件的和硕、富士康、鹏鼎控股(002938.SZ)、兆威机电(003021.SZ)等公司均可保持关注。

从盘面上看,市场此轮热炒的苹果MR产业链龙头非双象股份(002395.SZ)莫属。双象股份自5月16日启动以来,至6月5日收盘,其股价最大涨幅达到76.14%。该公司此前在互动平台表示,公司子公司年产30万吨光学级PMMA/MS项目正在建设中,公司将加快建设进度并争取早日实现量产。据了解,PMMA材料常被运用于制作头戴式显示器的光学镜片,具有良好的光学性能。

IDC分析称,目前智能手机等消费电子终端出货量陷入瓶颈,终端厂商在新一轮竞争中急于寻找新的增长点。恰好此时苹果新品Vision Pro发布,将推动国内终端厂商加速研发VR/AR产品,头部厂商可能在今年年底或明年推出新品。同时,没有布局这个赛道的企业也将跑步进场,未来行业竞争将进一步加剧。

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