苹果MR惊艳亮相！未来或开启空间计算时代，机构看好产业链机会

当地时间周一（6月5日），苹果2023全球开发者大会（WWDC23）在美召开，此次大会的口号是“码出新宇宙（Code new world）”。

(资料图片)

与此前预期一致，苹果发布了首款混合现实（MR）头显设备Vision Pro以及全新的15英寸MacBook Air。此外，苹果各大设备的操作系统都迎来全面升级。

在发布会过程中，苹果的股价一度涨超2%，但截至收盘，其股价微跌0.76%，报179.58美元/股，市值为2.84万亿美元。

苹果首款头显亮相，开启全新里程

据了解，苹果发布的这款全新MR头显被命名为“Vision Pro”在外观上与滑雪镜相似，可以通过眼睛、手势和语音进行控制。该设备主要受众为开发者、企业和高端用户，售价高达3499美元（约合人民币2.48万元）。

Vision Pro同时搭载了M2和全新的R1芯片，R1芯片是苹果公司专门为这款产品研制的芯片，主要负责数据传输。

据介绍，Vision Pro可以使用户能够更加身临其境地体验电影、游戏、电视节目等。该设备还可以投射一个巨大的电影屏幕，捕捉或播放三维视频。

苹果CEO库克表示，就像Mac让我们接触到个人电脑，iPhone让我们接触到移动计算一样，Vision Pro将向我们介绍空间计算，这标志着一个新里程的开始。

作为消费电子的标杆，无论是手机、手表、平板、电脑，苹果的产品都对产业发展产生了重要影响。这次苹果推出的全新MR头显设备，被外界认为是继iPhone、iPad之后的现象级终端产品，有可能重塑苹果主导的“后智能手机”时代。

苹果新品为行业带来积极信号

事实上，消费电子市场此前的表现非常低迷。根据IDC发布的《中国VR/AR头显市场季度追踪报告》显示，2023年第一季度，中国VR/AR市场出货17.3万台，同比下降37.6%。其中，VR市场出货15万台，同比下降42.2%；AR市场出货2.2万台，同比增长35.7%。

分析人士认为，今年第一季度VR/AR产品的出货整体呈现下降的趋势，主要是受到头部厂商降本增效、非刚需消费电子产品需求乏力、无重磅新品上市刺激等因素的影响。

但是随着苹果Vision Pro的发布，整个VR/AR市场将迎来重大变化，新品的发布也为整个行业带来积极信号。

不过需要注意的是，有分析师认为苹果Vision Pro的售价过高，并且量产时间也低于此前市场的预期。苹果Vision Pro主要针对的是高端市场，未来恐怕难以凭借一款产品带动国内整体市场出货。

IDC方面则认为，中国市场的出货量很难在短时间内因苹果新品发布实现爆发式增长，但苹果将加速带领VR/AR设备向生产力工具演进。

目前，国内VR/AR产品仍以游戏体验为主，在办公、会议等场景的应用上与国外仍有差距。苹果在此次新品中融入了更多办公、健康等场景，将有利于国内开发者更广泛的参与到相关的内容创作中，打破国内消费者对于VR/AR设备固有的娱乐设备的定位。

产业链或将迎来新风口

在苹果Vision Pro发布后，相关产业链也将深度受益，对于整个产业链来说也是重大利好。

天风证券分析师表示，预计和硕可能将AR/MR开发团队与生产资源转移至立铠，因为立铠是由立讯精密（002475.SZ）主导，所以后续相当于由立讯精密接手该产品的设计和生产。

此举将加速降低头显设备的生产成本，也是苹果公司希望看到的。该机构还预计，苹果第二代AR/MR产品将有高低阶两个机型，并分别由立铠和鸿海进行开发生产，这两款新机型或将在2025年亮相。

立讯精密因代工苹果iPhone、AirPods而被人所熟知，并成为苹果产业链的龙头企业。立讯精密此前表示，在未来15年内，XR不会取代手机和电脑，但未来一定会取代，但是需要很长的时间。从公司的表态来看，“果链”一哥非常看好行业的未来发展。

除立讯精密外，苹果MR产品供应链上还有多家公司有望从中受益。中信建投在研报中指出，负责光学类零件的大立光、玉晶光、LG等公司，以及负责外观和功能类零件的和硕、富士康、鹏鼎控股（002938.SZ）、兆威机电（003021.SZ）等公司均可保持关注。

从盘面上看，市场此轮热炒的苹果MR产业链龙头非双象股份（002395.SZ）莫属。双象股份自5月16日启动以来，至6月5日收盘，其股价最大涨幅达到76.14%。该公司此前在互动平台表示，公司子公司年产30万吨光学级PMMA/MS项目正在建设中，公司将加快建设进度并争取早日实现量产。据了解，PMMA材料常被运用于制作头戴式显示器的光学镜片，具有良好的光学性能。

IDC分析称，目前智能手机等消费电子终端出货量陷入瓶颈，终端厂商在新一轮竞争中急于寻找新的增长点。恰好此时苹果新品Vision Pro发布，将推动国内终端厂商加速研发VR/AR产品，头部厂商可能在今年年底或明年推出新品。同时，没有布局这个赛道的企业也将跑步进场，未来行业竞争将进一步加剧。

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