前沿热点：盛京银行2022净利“狂飙”背后：零售贷款不良率上涨 信用卡投诉激增

近日，盛京银行发布恒大系彻底退出，回归国有后的第一份年报。

仅从净利润来看，同比2021年有所增长，但从整体数据来看，喜忧参半。

【资料图】

高于同行的投诉量、上升的零售贷款不良率，以及受多方因素影响，增长乏力的个人贷款业务，盛京银行短时间内难回高光时刻。

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喜忧参半

3月24日，盛京银行发布2022年财报。

截至2022年末，盛京银行资产总额为10824.13亿元，较年初增长7.6%；吸收存款总额7715.66亿元，较年初增长4.7%。

资本充足率方面，截至2022年12月31日，核心一级资本充足率和一级资本充足率均为9.86%，资本充足率为11.52%，较年初有所下降。

图一

资产质量方面，截至2022年12月末，盛京银行不良贷款率3.22%，较上年末下降0.06个百分点。

值得一提的是，从2017年至2021年，该行不良贷款率连续上升，分别为1.49%、1.71%、1.75%、3.26%、3.28%。

图二

拨备率层面，2022年，盛京银行贷款减值准备余额为277.27亿元，较上年末增加26.03亿元；拨备覆盖率140.30%，较上年末上升9.43个百分点；贷款拨备比率4.52%，较上年末上升0.23个百分点。

营收层面，2022年，盛京银行实现营业收入161.53亿元，同比增长4.4%；归属母公司股东的净利润9.8亿元，同比增长143.8 %。

对于净利润的大幅增长，盛京银行分析原因之一是由于该行持续优化资产负债结构，加大信贷投放，发放贷款和垫款规模同比增加，利息收入同比增长所致。

据财报，截至2022年12月31日止，盛京银行发放贷款和垫款总额为6133.62亿元，较上年末增加273.30亿元，增幅4.7%。

在业务规模增长之下，2022年，盛京银行利息收入为433.48亿元，同比增长24.32亿元，增幅5.9%。

盛京银行发放贷款和垫款主要由公司贷款（包括票据贴现）和个人贷款构成。

截至2022年底，盛京银行公司贷款为5134.83亿元，较上年增加281.75亿元，增幅5.8%，占发放贷款和垫款总额的比重为83.7%，较上年末上升0.9个百分点。

公司贷款增加，个人贷款业务略有下滑。

目前，盛京银行的个人贷款业务主要包括房屋按揭贷款、个人消费贷款、信用卡及个人经营性贷款，截至2022年末，该行个人贷款998.80亿元，较上年末减少8.45亿元，降幅0.8%，占发放贷款和垫款总额的比重为16.3%，较上年末下降0.9个百分点。

对此，盛京银行称这是由于区域经济增速放缓，叠加疫情和房地产行业调控影响，居民个人消费和放贷需求不振，以及格局监管属地化政策要求，主动进行合规改造及产品创新，导致个人贷款业务规模下降。

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高光时刻

盛京银行成立于1997年，总部位于辽宁省沈阳市，前身是沈阳市商业银行，2007年2月经原银监会批准更名为盛京银行。2014年12月29日，盛京银行在香港联合交易所主板成功上市。

随后，盛京银行迎来“贵宾”——恒大。

2016年2月到4月，恒大先是通过二级市场、市场外大宗交易及收购内资股股东股份的方式，取代国资企业一跃成为盛京银行大股东；2019年又斥资132亿，持股比例从17.28%跃升至36.4%。

恒大的入局为盛京银行带来了“好生意”，在此期间，盛京银行个人住房贷款占比持续走高，从2016年的1.9%到2021年的9.8%，增幅高达415%。

图三

其中，2020、2021年盛京银行的房地产贷款占比更是分别高达21.6%、21.7%，连续两年逼近22.5%的监管红线。

暴利的地产生意助推盛京银行迎来高光时刻，2016年到2019年，该行净利润分别为68.65亿元，75.8亿元，51.28亿元，54.43亿元。

然而，好景不长。2020年，地产行业迎来寒冬，恒大也未能避免。祸不单行，2021年9月，恒大旗的两家子公司理财产品相继逾期，其规模高达400亿，重创之下，恒大陷入流动性危机。

为缓解资金压力，恒大不得不从盛京银行割肉。

2021年10月18日，恒大分两笔减持了盛京银行的股权，成功变现110亿，持股比例从49.59%下降至19.85%。

一年之后（2022年9月），恒大集团（南昌）有限公司持有的盛京银行12.82亿股股份（内资股）完成拍卖，成交价格为73.07亿元，至此，恒大系彻底退出盛京银行。

入股近6年，终究不欢而散。对此，业内评论，大股东易主之后，盛京银行算是彻底甩开了恒大集团这个包袱，但其实，恒大事件对盛京银行影响深远。

03

落入低谷

恒大陷入危机之后，盛京银行的盈利能力骤减。

2020年，盛京银行净利润为12.03亿元，2021年更是跌至4.019亿元。而在此之前，2016到2019年，该行净利润分别为68.65亿元、75.8亿元、51.28亿元，54.43亿元。

利润下滑背后是令人堪忧的资产质量。据财报，2017年盛京银行的不良贷款率为1.49%，2021年这一数据便增长至3.28%，期间飙升120%。

据凤凰网财经《银行财眼》统计，3.28%的不良率在30家上市城商行中表现最差，比1.56%的行业均值高出110%。

受此影响，2021年7月，联合资信评估有限公司首次将盛京银行AAA评级下调至AA+，在评估报告中，联合资信指出了两方面原因，一是盛京银信贷资产质量有所下降，且未来仍面临一定下行压力；二是其匿名客户风险暴露程度高，且非同业集团客户风险暴露占一级资本的比重亦处在较高水平，已突破监管限制。

不良率居高不下与盛京银行业务分布紧密相关。

就公司贷款而言，据财报，2021年，贷款行业占比最高的前三位分别是：批发和零售业、租赁和商业服务、房地产业。

对此，有业内人士表示，近年来，全国批发和零售业受诸多不确定因素影响，市场整体并不景气、较为低迷，而盛京银行的贷款客户恰好仍以传统行业为主，这势必加剧盛京银行未来客户质量风险。

2022年，盛京银行的业务布局仍未改变，不仅如此，其不良贷款率也不降反增。

财报显示，2021年，盛京银行批发和零售业、租赁和商业服务的不良贷款率分别为7.13%、0.92%、而2022年则增加至7.70%、1.01%。

图四

相比之下，盛京银行的个人贷款资产质量也同样令人堪忧，2021年，该业务不良率为1.58%，2022年已增加至2.16%。

具体而言，截至2021年底，盛京银行按揭贷款、个人经营贷款、个人消费贷款、信用卡透支的不良率分别为0.95%、2.74%、1.04%、7.44%，而2022年，其不良率则分别为1.29%、4.60%、1.66%、6.72%。

图五

这也就是说，2022年，除信用卡透支不良率略有降幅之外，盛京银行其余零售贷款不良率均有上升。

但其实，从监管部门披露的数据来看，该行的信用卡业务也正饱受诟病。

根据辽宁银保监局披露的银行业投诉情况通报显示，2022年全年，盛京银行投诉量高达1619件，位居辽宁省银行业第一(包含国有银行辽宁分行、全国性股份制银行辽宁分行、城商行、民营银行)。其中，信用卡业务投诉量1026件，占该行全年总投诉量的63.37%。

值得一提的是，在消费投诉量增长的同时，盛京银行信用卡交易规模已呈现出增长乏力的态势。

盛京银行信用卡中心成立于2015年10月15日，目前其产品包括靓卡、白金卡、U18卡、车主信用卡、萌卡、忆卡等多种类型。

2019年，凭借着完善发卡及营销渠道布局，盛京银行先后在北京、上海、天津、长春、沈阳、大连等城市设立12家分行信用卡部，并与京东金融发行联名卡，到年末时，该信用卡累计交易额增长3.02倍。

此后，该业务增速放缓，2021年增速跌至18.9%， 2022年上半年更是同比下滑0.9%。

资产质量仍面考验，个人贷款业务增速放缓，相关投诉居高不下，如此经营状态之下，盛京银行却称正加快向零售银行转型，那么，它能否真的能够快速突破重重阻碍，顺利转型，进入高成长节点？拭目以待。

内容来源：零点财经

文：卡贝

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