当前焦点!300620重大资产重组！拟收购“同行”

11月21日晚，光库科技（300620）公告称，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，交易价格16.4亿元，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募资不超8亿元。

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本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。

记者注意到，相较公司此前公布的交易方案，本次方案就交易对方和交易资产做出了调整。光库科技表示，因交易对方之一的沙淑丽退出本次交易，故本次交易标的资产由此前的安捷讯100%股份调整为99.97%股份。除上述情形外，本次交易方案未发生其他调整，本次交易方案调整不构成重组方案重大调整。

拟收购安捷讯99.97%股权

公告显示，光库科技专业从事光纤激光器件、光通信器件和激光雷达光源模块及器件的设计、研发、生产、销售及服务。安捷讯主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售，主要产品包括高速光模块组件和光互联类产品。光库科技和安捷讯同属于光通信领域，是国家鼓励的战略性新兴产业发展方向。

安捷讯成立于2009年，注册资本3000万元，是一家深耕光通信领域的光无源核心器件供应商。该公司曾于2016年7月在新三板挂牌，2017年5月进入创新层，2019年8月主动终止挂牌，以期“专注于市场拓展”。

光库科技表示，通过本次交易取得安捷讯控股权，有利于拓宽上市公司产品与技术布局，迅速形成规模化的高效制造能力，建立更加完备的产品矩阵，提升下游客户覆盖与产品交付能力，进一步强化上市公司在光通信领域的行业地位，提升经营规模，增强行业竞争优势。

此外，安捷讯主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售，与上市公司同处光通信领域，在技术路线、生产工艺、下游客户等方面存在协同效应，双方可以共享相关资源，实现规模效益，降低成本，提升盈利能力。同时增强上市公司持续盈利能力，提高上市公司股东的投资回报水平。

财务数据方面，2023年、2024年和2025年上半年，安捷讯分别实现营业收入1.51亿元、5.08亿元和3.2亿元，分别实现净利润50.13万元、1.09亿元和8311.61万元。

此外，本次交易方案设定了业绩补偿条款。上市公司与业绩承诺方签署了《业绩补偿协议》，业绩承诺方承诺标的公司2025年—2027年度累计实现的合并报表归属于母公司股东的净利润不低于4.95亿元。

今年以来并购动作不断

今年以来，光库科技收购动作不断。今年6月，光库科技公告称，公司与捷普投资（中国）有限公司就捷普科技（武汉）有限公司股权转让事宜签署了《股权转让协议》，公司拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价，收购标的公司100%股权。

光库科技表示，武汉捷普具有完整的光有源、无源器件制造和光器件封装能力，具备优质的客户资源及供应链优势，与公司在光模块领域有很强的产品互补和战略协同性。

光库科技2024年年报指出，随着AI算力需求持续增长，以及AR/VR等新型应用场景涌现，信息终端数量和种类呈指数级增长，对数据中心及网络带宽需求大幅提升。

2025年前三季度，光库科技实现营业收入约9.98亿元，同比增加35.11%；实现归母净利润约1.15亿元，同比增加106.61%；基本每股收益0.46元，同比增长105.42%。

民生证券研报认为，光通信器件作为产业链的上游，其性能直接决定光网络设备乃至整个网络系统的技术水平和市场竞争力，因此，具备核心技术、规模生产能力和精湛工艺的光通信器件厂商在产业链中占据重要地位，他们的发展将深刻影响整个行业的未来走向。

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